Stammdaten
| Name | INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 165174 |
| SEC-Nummer | 801-77181 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | LIBERTYVILLE, IL, United States |
| Website | HTTP://WWW.INSPIRIONWEALTH.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Capital Group International Focus Equity ETF | 2.099.464 | 71.990.629 $ | 16,98 % | +0,72 % |
| AAPL | 53.017 | 17.655.682 $ | 4,16 % | +0,44 % |
| Janus Detroit Street Trust | 1.754.980 | 81.331.036 $ | 19,18 % | +0,28 % |
| ABT | 172.657 | 17.063.723 $ | 4,02 % | +0,25 % |
| MSFT | 6.269 | 3.215.519 $ | 0,76 % | +0,20 % |
| WDAY | 25.205 | 4.800.544 $ | 1,13 % | +0,14 % |
| ZS | 8.346 | 1.664.359 $ | 0,39 % | +0,11 % |
| NVDA | 10.631 | 2.427.886 $ | 0,57 % | +0,11 % |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 1.523 | 316.814 $ | 0,07 % | +0,07 % |
| SPCX | 2.040 | 307.754 $ | 0,07 % | +0,07 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 245.365 | 22.024.849 $ | 5,19 % | -2,01 % |
| ABBV | 184.157 | 48.304.367 $ | 11,39 % | -0,20 % |
| AHCO | 112.863 | 636.547 $ | 0,15 % | -0,13 % |
| CPNG | 134.214 | 1.861.548 $ | 0,44 % | -0,13 % |
| KR | 19.456 | 1.140.491 $ | 0,27 % | -0,11 % |
| WT | 123.661 | 6.209.566 $ | 1,46 % | -0,07 % |
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND IV | 73.726 | 1.421.032 $ | 0,34 % | -0,04 % |
| CAT | 946 | 766.634 $ | 0,18 % | -0,04 % |
| HQY | 65.000 | 5.749.900 $ | 1,36 % | -0,03 % |
| TSLA | 1.857 | 658.882 $ | 0,16 % | -0,03 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Überprüfung von Kundenkonten erfolgt mindestens jährlich, um festzustellen, ob die Konten mit den Anlagezielen des Kunden übereinstimmen, angemessen auf Basis der Marktbedingungen positioniert sind und den Anlagerichtlinien entsprechen. Eine häufigere Überprüfung kann durch größere Markt- oder Wirtschaftereignisse, Lebensereignisse des Kunden oder Anfragen des Kunden ausgelöst werden. Schriftliche Berichte werden nur erstellt, wenn ein Kunde dies anfordert; mündliche Berichte erfolgen bei Kontaktaufnahme mit dem Kunden mindestens jährlich.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt kann bestehen zwischen den Interessen von Mitarbeitern als registrierten Vertreter von Purshe Kaplan Sterling Investments (“PKS”), einem FINRA/SIPC-Mitglied, und denen der Beratungskunden, da dieser Mitarbeiter Wertpapiere oder andere Produkte empfehlen und normale Transaktionskommissionen oder andere Vergütungen erhalten kann. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht, wenn die Vertreter als lizenzierte Versicherungsagenten verschiedene Versicherungsunternehmen sind; in diesem Fall können sie Versicherungsprodukte anbieten und daraus normale und übliche Kommissionen erhalten, was ein Interessekonflikt darstellt, da sie Produkte empfehlen, für deren Kauf ihnen eine Provision gezahlt wird. Das Unternehmen kann auch bei der Durchführung von Agenturgeschäften zwischen Kunden tätig werden, wenn dies im besten Interesse der teilnehmenden Kunden liegt; hierzu wird das Unternehmen die beteiligten Kunden informieren und deren Zustimmung einholen müssen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 10.10.2026