Stammdaten
| Name | DARWIN WEALTH MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | DARWIN WEALTH MANAGEMENT |
| CRD-Nummer | 166585 |
| SEC-Nummer | 801-80103 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | TAMPA, FL, United States |
| Website | https://www.facebook.com/DarwinWealthPartners/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 07.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 233.033 | 23.792.587 $ | 11,00 % | +11,00 % |
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VIII | 551.534 | 16.067.050 $ | 7,43 % | +7,43 % |
| FIRST TRUST PORTFOLIOS LP | 193.093 | 9.612.658 $ | 4,44 % | +4,44 % |
| QQQ | 10.966 | 8.075.686 $ | 3,73 % | +3,73 % |
| NYLIM ETF Trust | 282.152 | 6.870.404 $ | 3,18 % | +3,18 % |
| GOOGL | 18.702 | 6.667.994 $ | 3,08 % | +3,08 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 130.065 | 6.476.569 $ | 2,99 % | +2,99 % |
| LRCX | 13.707 | 5.939.950 $ | 2,75 % | +2,75 % |
| MSFT | 15.781 | 5.886.654 $ | 2,72 % | +2,72 % |
| AMZN | 23.105 | 5.506.883 $ | 2,55 % | +2,55 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Darwin Wealth Management, LLC bietet diskretionäre und nicht-diskretionäre Portfoliomanagementdienste an, deren Anlageberatung auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten ist. Im Rahmen des Portfoliomanagements kann das Unternehmen ein Anlageportfolio nach Risikotoleranz und Anlagezielen anpassen oder Anlagen gemäß einem oder mehreren Modellportfolios entwickeln lassen. Zusätzlich werden diskretionäre webbasierte Portfoliomanagementdienste über die Plattform "Betterment" angeboten, bei denen die Verwaltung automatisch erfolgt und regelmäßige Rebalancings vorgenommen werden.
Gebühren
Die Gebühr für Portfoliomanagementdienste basiert auf einem Prozentsatz der Kontenwerte. Für Assets Under Management unter $1 Million beträgt die jährliche Gebühr 1,60% auf die ersten $500.000 und 1,35% auf $500.001 - $1.000.000. Bei Assets über $1 Million beträgt die jährliche Gebühr 1,00% auf die ersten $1.000.000, gefolgt von 0,90% für $1.000.001 - $2.000.000 und weiteren Staffeln. Für Finanzplanungsdienste wird entweder eine Stunden- oder Pauschalgebühr erhoben; die Stundengebühr beträgt $150 pro Stunde und die Pauschalgebühr liegt zwischen $750 und $1.500. Bei Web-basierten Diensten berechnet Betterment zusätzlich eine jährliche Wrap Fee, die typischerweise zwischen 0,12% und 0,20% der Kontosalden liegt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht bei Empfehlungen von Dienstleistungen eines verbundenen Unternehmens (Darwin Insurance Group, LLC), da ein direkter oder indirekter finanzieller Anreiz bestehen kann. Bei der Empfehlung von Drittanbieter-Money Managern (TPMMs) gibt es ebenfalls potenzielle Konflikte, insbesondere durch Geschäftsbeziehungen wie die Bereitstellung von Abrechnungsdiensten durch GeoWealth und Verwaltungsdienstleistungen durch Axxcess Wealth Management, LLC. Ein weiterer Konflikt besteht bei der Nutzung der Betterment for Advisors Plattform, da diese Dienstleistungen einen Anreiz darstellen können, über diese Plattform zu investieren.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 29.09.2026