Stammdaten
| Name | CONCENTRUM WEALTH MANAGEMENT, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | CONCENTRUM WEALTH MANAGEMENT |
| CRD-Nummer | 167151 |
| SEC-Nummer | 801-77888 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SAN JOSE, CA, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/concentrum-wealth-management/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 24.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| META | 115.346 | 64.973.135 $ | 22,24 % | +22,24 % |
| NVDA | 302.269 | 60.481.084 $ | 20,70 % | +20,70 % |
| AAPL | 114.893 | 33.245.455 $ | 11,38 % | +11,38 % |
| AMD | 42.696 | 24.802.400 $ | 8,49 % | +8,49 % |
| GOOGL | 35.216 | 12.489.618 $ | 4,28 % | +4,28 % |
| QQQ | 16.555 | 12.191.445 $ | 4,17 % | +4,17 % |
| MU | 10.093 | 11.650.645 $ | 3,99 % | +3,99 % |
| TSLA | 22.336 | 9.394.372 $ | 3,22 % | +3,22 % |
| MSFT | 23.149 | 8.635.158 $ | 2,96 % | +2,96 % |
| AMZN | 31.021 | 7.393.618 $ | 2,53 % | +2,53 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BMNR | 10.956 | 145.818 $ | 0,05 % | +0,05 % |
| V | 589 | 202.157 $ | 0,07 % | +0,07 % |
| IBM | 732 | 205.739 $ | 0,07 % | +0,07 % |
| ALAB | 445 | 215.005 $ | 0,07 % | +0,07 % |
| LRCX | 503 | 217.875 $ | 0,07 % | +0,07 % |
| MS | 1.047 | 218.865 $ | 0,07 % | +0,07 % |
| STX | 234 | 225.810 $ | 0,08 % | +0,08 % |
| BBSI | 6.900 | 245.088 $ | 0,08 % | +0,08 % |
| LLY | 211 | 253.080 $ | 0,09 % | +0,09 % |
| DELL | 611 | 263.622 $ | 0,09 % | +0,09 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Das Unternehmen bietet Einzelpersonen und anderen Klienten eine Reihe von Anlageberatungsdiensten an. Diese umfassen Wrap Asset Management über Wrapped Accounts sowie die Bereitstellung allgemeiner Leitlinien für die Vermögensallokation bei Konten außerhalb des Verwahrers (Held Away Accounts). Darüber hinaus werden Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen angeboten, welche Bereiche wie Investment Planning, Retirement Planning, Estate Planning, Charitable Planning, Education Planning, Corporate and Personal Tax Planning, Cost Segregation Study, Corporate Structure, Real Estate Analysis, Mortgage/Debt Analysis, Insurance Analysis, Lines of Credit Evaluation sowie Business and Personal Financial Planning umfassen können. Für Pensions- und Arbeitnehmervergünstigungspläne werden diskretionäre und nicht-diskretionäre Anlageberatungs- und Beratungsdienstleistungen angeboten.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt entsteht, da das Unternehmen in der Verwaltung von Produkten beteiligt sein kann, in die Klientenvermögen investiert werden. Obwohl das Unternehmen angibt, keine zusätzliche Vergütung zu erhalten, die über die bereits auf den Klienteneinlagen erhobenen Beratungsgebühren hinausgeht, besteht ein Anreiz für Mitarbeiter, Klienten dazu zu verleiten, solche Produkte zu nutzen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 29.09.2026