Stammdaten
| Name | ORGEL WEALTH MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 168219 |
| SEC-Nummer | 801-78284 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | ALTOONA, WI, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/orgel-wealth-management-llc |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 25.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 1.115.920 | 153.483.700 $ | 26,10 % | +8,20 % |
| VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | 3.570.951 | 180.618.690 $ | 30,71 % | +5,91 % |
| MAI Capital Management | 6.826.192 | 127.581.528 $ | 21,69 % | +3,10 % |
| FBTC | 892.490 | 72.731.464 $ | 12,37 % | +2,91 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 320.346 | 10.158.696 $ | 1,73 % | +0,36 % |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | 90.566 | 9.311.091 $ | 1,58 % | +0,34 % |
| SPY | 6.613 | 4.938.391 $ | 0,84 % | +0,25 % |
| AAPL | 10.340 | 2.991.983 $ | 0,51 % | +0,22 % |
| Tidal Trust III | 294.906 | 5.094.502 $ | 0,87 % | +0,15 % |
| PNC | 17.691 | 876.607 $ | 0,15 % | +0,15 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| PHYS | 20.000 | 603.400 $ | 0,10 % | +0,00 % |
| PEP | 1.500 | 203.100 $ | 0,03 % | +0,00 % |
| GLD | 3.341 | 1.230.712 $ | 0,21 % | +0,00 % |
| ITW | 1.000 | 270.470 $ | 0,05 % | +0,01 % |
| CTAS | 2.000 | 340.160 $ | 0,06 % | +0,01 % |
| HD | 648 | 228.537 $ | 0,04 % | +0,01 % |
| JNJ | 1.322 | 335.749 $ | 0,06 % | +0,01 % |
| BRK-B | 687 | 343.768 $ | 0,06 % | +0,01 % |
| FSV | 2.865 | 407.146 $ | 0,07 % | +0,01 % |
| META | 960 | 540.759 $ | 0,09 % | +0,02 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Orgel Wealth Management bietet Dienstleistungen im Bereich Investmentmanagement, Finanzplanung und Beratung sowie Beratungen zu Altersvorsorgeplänen an. Die Zielgruppe umfasst Einzelpersonen, Familien, vermögende Privatpersonen, Renten- und Gewinnbeteiligungspläne, Trusts, Nachlässe, gemeinnützige Organisationen sowie Unternehmen und andere Geschäftseinheiten.
Gebühren
Die Gebühren basieren in der Regel auf einem Prozentsatz des verwalteten Vermögens (Assets under Management). Die Standardgebührenstruktur sieht vor: - Erste 1 Mio. USD: 0,75 %; 1 bis 5 Mio. USD: 0,50 %; 5 bis 10 Mio. USD: 0,40 %; 10 bis 25 Mio. USD: 0,30 %; 25 bis 50 Mio. USD: 0,25 %; über 50 Mio. USD: 0,10 %. Für bestimmte Anlagen mit kurzer Laufzeit können niedrigere Gebühren anfallen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht bei der Verwaltung von Wertpapieren, da Orgel Wealth Management höhere Gebühren für die Verwaltung von Aktien und alternativen Anlagen im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren oder Bargeld erzielen kann. Ein weiterer Konflikt besteht bei der Empfehlung von Roll-overs von Rentenplänen in Konten, die von Orgel Wealth Management verwaltet werden, da dies zu einer Erhöhung der Vergütung führen kann.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 29.08.2026