Stammdaten
| Name | MFA WEALTH ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 171984 |
| SEC-Nummer | 801-79952 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | PITTSBURGH, PA, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/mfa-wealth |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 15.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 2.363.503 | 74.939.409 $ | 17,90 % | +7,66 % |
| NEM | 29.005 | 3.345.480 $ | 0,80 % | +0,47 % |
| PROSHARES TRUST | 539.612 | 6.043.653 $ | 1,44 % | +0,31 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 460.910 | 28.405.681 $ | 6,79 % | +0,28 % |
| MSFT | 14.905 | 7.644.691 $ | 1,83 % | +0,24 % |
| META | 11.034 | 8.001.659 $ | 1,91 % | +0,18 % |
| V | 2.735 | 982.768 $ | 0,23 % | +0,17 % |
| VERA | 19.547 | 631.173 $ | 0,15 % | +0,15 % |
| CRWD | 3.170 | 839.314 $ | 0,20 % | +0,08 % |
| GPN | 4.174 | 340.891 $ | 0,08 % | +0,08 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.851.877 | 76.612.250 $ | 18,30 % | -1,18 % |
| iSHARES TRUST | 1.106.133 | 63.130.963 $ | 15,08 % | -1,04 % |
| AXP | 34.872 | 10.604.629 $ | 2,53 % | -0,76 % |
| FIDELITY COVINGTON TRUST | 406.794 | 16.235.145 $ | 3,88 % | -0,68 % |
| GS | 8.877 | 7.992.430 $ | 1,91 % | -0,62 % |
| Ancora Advisors LLC | 70.355 | 5.739.584 $ | 1,37 % | -0,44 % |
| VANGUARD GROUP INC | 127.319 | 9.970.370 $ | 2,38 % | -0,44 % |
| BA | 23.124 | 4.302.220 $ | 1,03 % | -0,33 % |
| CRH | 47.765 | 3.954.942 $ | 0,94 % | -0,33 % |
| GOOGL | 19.755 | 6.787.051 $ | 1,62 % | -0,29 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
MFA bietet Dienstleistungen auf Basis einer Wrap Fee an, bei dem der Kunde im Allgemeinen Anlageberatungsdienstleistungen, die Abwicklung von Wertpapierbrokerage-Transaktionen sowie Verwahr- und Berichtsdienstleistungen für eine einzige festgelegte Gebühr erhält. MFA berät Kunden in umfassende Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen sowie in die diskretionäre Verwaltung von Anlageportfolios. Die Beratung umfasst die Bewertung der spezifischen Risikotoleranz, des Zeithorizonts und anderer relevanter Faktoren des Kunden. MFA kann auch Ratschläge zu Anlageprodukten geben, die nicht beim primären Verwahrer gehalten werden, wie variable Lebensversicherungen oder in Arbeitgeber-betriebenen Altersvorsorgeplänen enthaltene Vermögenswerte.
Gebühren
Die Verwaltung von Vermögenswerten wird über das Programm auf Basis einer einzigen jährlichen Gebühr berechnet, die sich nach den verwalteten Vermögenswerten richtet. Diese Verwaltungsgebühr variiert allgemein zwischen 0,40% und 1,65% gemäß einem gestaffelten Gebührenplan. Die jährliche Gebühr wird anteilig und vierteljährlich im Voraus auf Basis des Marktwertes der bei MFA verwalteten Vermögenswerte am letzten Tag des vorhergehenden Abrechnungszeitraums berechnet. Für die Anlageverwaltung können zusätzliche Gebühren an unabhängige Investmentmanager fällig werden, welche in einem separaten schriftlichen Vertrag festgelegt sind.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
MFA könnte ein wirtschaftliches Interesse daran haben, seine Vergütung zu maximieren, indem es versucht, die Anzahl der Transaktionen im Kundenkonto zu minimieren, da Wrap-Programm-Transaktionsgebühren und/oder Kommissionen von MFA an den Kontoverwahrer/Broker-Dealer gezahlt werden. Ein Interessenkonflikt besteht bei der Empfehlung durch einen MFA-Vertreter des Kaufs eines Versicherungsprodukts von einem MFA-Vertreter in dessen individueller Kapazität als Versicherungsagent, da die erhaltenen Provisionen ein Anreiz darstellen könnten, Produkte basierend auf den zu erwartenden Provisionen und nicht nach dem tatsächlichen Bedarf des Kunden zu empfehlen. Zudem kann der Empfang von Anlageforschungs-Produkten und/oder -Dienstleistungen sowie die Zuweisung des Nutzens dieser Produkte und/oder Dienstleistungen einen Interessenkonflikt darstellen, da MFA diese Produkte oder Dienstleistungen nicht selbst produzieren oder bezahlen muss.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 30.09.2026