Stammdaten
| Name | GAINPLAN LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 174427 |
| SEC-Nummer | 801-81166 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BLOOMFIELD HILLS, MI, United States |
| Website | HTTP://WWW.GAINPLANNERS.COM/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 06.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 150.567 | 115.087.623 $ | 72,36 % | +9,50 % |
| QXO | 502.025 | 5.868.672 $ | 3,69 % | +2,49 % |
| AMZN | 10.317 | 2.570.385 $ | 1,62 % | +1,62 % |
| PLTR | 6.482 | 1.212.458 $ | 0,76 % | +0,54 % |
| YOU | 20.048 | 841.014 $ | 0,53 % | +0,53 % |
| ARM | 2.500 | 724.150 $ | 0,46 % | +0,46 % |
| MU | 518 | 551.727 $ | 0,35 % | +0,35 % |
| MRNA | 2.501 | 481.618 $ | 0,30 % | +0,30 % |
| QCOM | 2.532 | 465.989 $ | 0,29 % | +0,29 % |
| P | 3.529 | 461.523 $ | 0,29 % | +0,29 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 74.818 | 7.503.184 $ | 4,72 % | -12,81 % |
| TSLA | 2.201 | 780.820 $ | 0,49 % | -0,36 % |
| BRK-B | 2.030 | 1.010.596 $ | 0,64 % | -0,09 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 68.871 | 2.083.476 $ | 1,31 % | -0,08 % |
| QQQ | 548 | 405.394 $ | 0,25 % | -0,08 % |
| EOSE | 23.144 | 70.936 $ | 0,04 % | -0,03 % |
| SPDR SERIES TRUST | 2.139 | 313.321 $ | 0,20 % | -0,02 % |
| SPGI | 767 | 302.558 $ | 0,19 % | -0,02 % |
| BAC | 5.263 | 286.465 $ | 0,18 % | -0,02 % |
| GLD | 1.277 | 486.333 $ | 0,31 % | -0,02 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Firma bietet Dienstleistungen für Einzelpersonen und andere Kundentypen an. Zu den angebotenen Diensten gehören Asset Management, bei dem ein Portfolio aus einzelnen Aktien oder Anleihen, börsengehandelten Fonds („ETFs“), Optionen, Investmentfonds sowie anderen öffentlichen und privaten Wertpapieren erstellt wird; Comprehensive Portfolio Management, das Asset Management mit Finanzplanung/Finanzberatung kombiniert; Business Consulting Services für Unternehmen wie LLCs in Bereichen wie Geschäftswachstum und Expansion oder Finanzmanagement; sowie Financial Planning & Consulting für Einzelpersonen und Familien. Bei der Durchführung von Dienstleistungen kann die Firma Sub-Advisory-Dienstleistungen Dritter nutzen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Mitarbeiter des Unternehmens sind lizenzierte Versicherungsagenten/Makler, welche Produkte anbieten und normale sowie übliche Provisionen aus diesen Transaktionen erhalten können. Ein Interessenkonflikt kann entstehen, da diese provisionspflichtigen Verkäufe einen Anreiz schaffen könnten, Produkte zu empfehlen, basierend auf dem möglichen Verdienst. Darüber hinaus gibt es Verfahren zur Vermeidung von Interessenkonflikten bei persönlichen Geschäften durch Mitglieder, leitende Angestellte und Mitarbeiter, einschließlich eines vierteljährlichen Wertpapiergeschäftsberichtssystems.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 10.10.2026