Stammdaten
| Name | CREATIVEONE WEALTH, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 281213 |
| SEC-Nummer | 801-106677 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | OVERLAND PARK, KS, United States |
| Website | https://www.pioneerwealthmgmt.com |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 04.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 127.697 | 94.036.197 $ | 4,11 % | +0,85 % |
| MU | 18.248 | 21.063.516 $ | 0,92 % | +0,63 % |
| AAPL | 421.620 | 121.999.849 $ | 5,33 % | +0,49 % |
| AMD | 27.494 | 15.971.780 $ | 0,70 % | +0,48 % |
| GOOGL | 187.037 | 66.647.025 $ | 2,91 % | +0,35 % |
| Innovator ETFs Trust | 1.594.571 | 61.409.849 $ | 2,69 % | +0,31 % |
| STX | 12.059 | 11.636.240 $ | 0,51 % | +0,27 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 1.615.745 | 66.175.807 $ | 2,89 % | +0,27 % |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | 39.217 | 11.881.391 $ | 0,52 % | +0,24 % |
| AVGO | 115.556 | 43.651.340 $ | 1,91 % | +0,24 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSTR | 69.545 | 2.489.832 $ | 0,11 % | -2,07 % |
| AMZN | 222.823 | 53.107.680 $ | 2,32 % | -1,05 % |
| MAI Capital Management | 429.893 | 23.482.115 $ | 1,03 % | -0,36 % |
| Ancora Advisors LLC | 893.804 | 50.759.422 $ | 2,22 % | -0,32 % |
| NFLX | 98.751 | 7.050.821 $ | 0,31 % | -0,25 % |
| SSGA Active Trust | 124.413 | 6.322.835 $ | 0,28 % | -0,24 % |
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 126.316 | 8.217.701 $ | 0,36 % | -0,23 % |
| Elevation Series Trust | 4.710 | 203.666 $ | 0,01 % | -0,21 % |
| PROSHARES TRUST | 45.346 | 3.962.625 $ | 0,17 % | -0,20 % |
| GLDM | 85.682 | 6.804.873 $ | 0,30 % | -0,18 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Firma bietet Asset Management Services und Financial Planning Services an. Die Hauptleistung sind gebührenbasierte Anlageberatungsdienstleistungen ("Asset Management Services"), bei denen Portfolios diskretionär gemanagt werden. Zu den Leistungen gehören die Entwicklung einer Investment Strategy, Analyse und Überwachung der Asset Allocation, Bewertung des Risk Tolerance, eine Personal Investment Policy für Model Portfolios, Asset Selection und regelmäßige Portfolioüberwachung. Darüber hinaus werden umfassende Finanzplanungsdienstleistungen für Einzelpersonen, Familien und Unternehmen angeboten, welche Datenanalyse, Erstellung eines Finanzplans mit spezifischen Empfehlungen sowie Beratung zu Bereichen wie Altersvorsorge, Versicherungsbewertung, Steuerplanung, Nachlassplanung und Unternehmensplanung umfassen.
Gebühren
Die Firma verweist darauf, dass weitere Details zu den Gebühren in Item 8 Methods of Analysis, Investment Strategies and Risk of Loss dieses Brochures zu finden sind. Es wird erwähnt, dass die Firma einigen Kunden an andere Programme verweist, für welche sie einen Anteil der Investment Management Fee erhält.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Firma und ihre IARs handeln als Treuhänder und haben eine Pflicht, im besten Interesse ihrer Kunden zu handeln. Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn die Firma oder die IARs Anlagevermögen in Fonds halten, in denen sie materielle finanzielle Interessen haben; zudem ist die Firma ein Sub-Adviser für einen ETF (Ticker: VEGA). Konflikte entstehen, wenn eine IAR Wertpapiere für sich selbst handelt, die sie auch Kunden empfehlen, oder wenn dies zeitgleich mit den Transaktionen der Kunden geschieht. Die IARs können Kommissions- und Anreizprämien für die Empfehlung/den Verkauf von Rentenversicherungen und anderen Versicherungsprodukten erhalten. Zudem kann es zu einem Interessenkonflikt kommen, da C1W Vergütung von bestimmten Drittanbietern erhält ("Strategic Sponsors"), was einen Anreiz schafft, Produkte dieser Sponsoren zu bevorzugen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 30.09.2026