Stammdaten
| Name | PARISI GRAY WEALTH MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 286388 |
| SEC-Nummer | 801-108904 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MENDHAM, NJ, United States |
| Website | https://www.youtube.com/@ParisiMarketInsights/featured |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 05.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| PLTR | 116.517 | 21.794.615 $ | 5,21 % | +1,89 % |
| MSFT | 25.997 | 13.334.048 $ | 3,19 % | +0,82 % |
| NVDA | 123.046 | 28.101.295 $ | 6,72 % | +0,70 % |
| AAPL | 54.384 | 18.111.044 $ | 4,33 % | +0,48 % |
| ETHA | 98.036 | 1.972.489 $ | 0,47 % | +0,47 % |
| SLV | 31.183 | 1.699.791 $ | 0,41 % | +0,41 % |
| META | 10.565 | 7.661.740 $ | 1,83 % | +0,38 % |
| CRWD | 21.733 | 5.753.758 $ | 1,38 % | +0,38 % |
| BMNR | 27.880 | 736.891 $ | 0,18 % | +0,18 % |
| QNT | 18.717 | 899.519 $ | 0,22 % | +0,15 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 173.061 | 38.079.414 $ | 9,11 % | -1,30 % |
| JMG Financial Group, Ltd. | 350.263 | 18.448.376 $ | 4,41 % | -0,86 % |
| HD | 13.090 | 3.724.034 $ | 0,89 % | -0,37 % |
| LRCX | 12.584 | 4.134.086 $ | 0,99 % | -0,28 % |
| GOOGL | 53.344 | 18.304.099 $ | 4,38 % | -0,28 % |
| RKLB | 7.382 | 514.380 $ | 0,12 % | -0,27 % |
| TSLA | 13.341 | 4.733.477 $ | 1,13 % | -0,20 % |
| GS | 6.293 | 5.665.577 $ | 1,36 % | -0,18 % |
| COST | 6.133 | 5.582.679 $ | 1,34 % | -0,18 % |
| VRT | 8.432 | 2.034.679 $ | 0,49 % | -0,17 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Parisi Gray bietet Vermögensverwaltungsdienstleistungen für Einzelpersonen, vermögende Privatpersonen, Treuhandfonds, Nachlässe und Unternehmen an. Die Firma gibt an, dass sie im Allgemeinen keinen Mindestbetrag für den Aufbau einer Geschäftsbeziehung festlegt. Die Analyse stützt sich primär auf fundamentale, technische und zyklische Analysemethoden. Die Beratung beinhaltet die Überprüfung der Anlageziele, der finanziellen Situation, des Anlagehorizonts, der Risikotoleranz und anderer Faktoren des Kunden, um eine geeignete Strategie zu entwickeln.
Gebühren
Die angegebenen Vergütungen basieren nicht auf der Kapitalwertsteigerung der gehaltenen Fonds oder Wertpapiere eines Kunden. Parisi Gray verwaltet keine eigenen Anlagefonds oder Gesellschaften und hat daher keinen finanziellen Anreiz, bestimmten Anlageoptionen zu empfehlen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Als registrierter Vertreter von PKS erhält die Advisory Person Provisionen für die Umsetzung von Empfehlungen für provisionspflichtige Transaktionen. Als lizenzierter Versicherungsprofi erhält die Advisory Person gewöhnliche Provisionen und andere verwandte Einnahmen von verschiedenen Versicherungsgesellschaften, deren Produkte verkauft werden. Die Firma hat einen Verhaltenskodex implementiert, der die Treuepflicht, Fairness und das gute Vertrauen gegenüber jedem Kunden definiert. Bei persönlichen Geschäften besteht ein Interessenkonflikt, wenn in denselben Wertpapieren gehandelt wird wie bei den Kunden, was durch die Meldung persönlicher Wertpapiergeschäfte zur Überprüfung durch den Chief Compliance Officer (CCO) oder einen Beauftragten gemindert wird.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 18.10.2026