Stammdaten
| Name | STORDAHL CAPITAL MANAGEMENT, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 287916 |
| SEC-Nummer | 801-110611 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | GREENWOOD VILLAGE, CO, United States |
| Website | HTTP://WWW.STORDAHLCAP.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 08.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 6.469 | 3.317.992 $ | 3,93 % | +1,09 % |
| MPC | 637 | 251.776 $ | 0,30 % | +0,30 % |
| AAPL | 4.684 | 1.559.894 $ | 1,85 % | +0,28 % |
| OMER | 22.860 | 435.254 $ | 0,52 % | +0,27 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 102.395 | 3.148.258 $ | 3,73 % | +0,13 % |
| META | 517 | 374.918 $ | 0,44 % | +0,11 % |
| AMGN | 928 | 391.161 $ | 0,46 % | +0,08 % |
| AMZN | 3.304 | 823.192 $ | 0,97 % | +0,05 % |
| QQQ | 474 | 350.651 $ | 0,42 % | +0,02 % |
| RTX | 3.809 | 707.141 $ | 0,84 % | +0,01 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| WPC | 12.457 | 805.096 $ | 0,95 % | -1,18 % |
| iSHARES TRUST | 83.298 | 8.163.982 $ | 9,66 % | -0,52 % |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | 30.918 | 1.607.736 $ | 1,90 % | -0,07 % |
| SBUX | 6.435 | 604.633 $ | 0,72 % | -0,03 % |
| WMT | 4.718 | 490.295 $ | 0,58 % | -0,03 % |
| MAI Capital Management | 2.782 | 209.735 $ | 0,25 % | -0,03 % |
| VANGUARD GROUP INC | 555.527 | 58.034.722 $ | 68,69 % | -0,02 % |
| CSCO | 1.962 | 211.170 $ | 0,25 % | -0,02 % |
| FMR LLC | 8.355 | 452.173 $ | 0,54 % | 0,00 % |
| GOOGL | 997 | 339.718 $ | 0,40 % | +0,00 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Stordahl Capital Management bietet Dienstleistungen für Einzelpersonen, Familien und Institutionen an, einschließlich Finanzplanung, Beratung und Vermögensverwaltung. Die angebotenen Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen umfassen Strategien für Cash Flow, Sparen, Verbindlichkeitsmanagement, Risikomanagement, Nachlassplanung, Steuerstrategie und Anlagestrategie. Im Rahmen des umfassenden Vermögensmanagements kann das Unternehmen auch Standalone-Vermögensverwaltung oder eine Kombination aus Vermögensverwaltung und Finanzplanung & Beratung anbieten. Zudem werden Beratungsdienstleistungen für Altersvorsorgepläne an Arbeitgeberplan-Sponsoren erbracht.
Gebühren
Keine spezifischen Gebührenstrukturen oder Gebührensätze werden in diesem Abschnitt genannt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Stordahl Capital Management hat Verfahren zur Vermeidung von Interessenkonflikten etabliert. Das Unternehmen gibt an, dass weder SCM noch eine verwandte Person Wertpapiere, in denen SCM oder eine verwandte Person ein materielles finanzielles Interesse hat, für Kundenkonten empfehlen, kaufen oder verkaufen, ohne vorherige Offenlegung gegenüber dem Kunden. Verwandte Personen von SCM können Wertpapiere handeln, die auch Kunden empfohlen werden, wobei sie verpflichtet sind, die Interessen der Kunden über ihre eigenen zu stellen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 23.10.2026