Stammdaten
| Name | CX INSTITUTIONAL, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 292627 |
| SEC-Nummer | 801-112742 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | AUBURN, IN, United States |
| Website | https://www.credentwealth.com |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 28.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 492.568 | 112.493.000 $ | 4,46 % | +1,75 % |
| MU | 29.635 | 31.564.000 $ | 1,25 % | +0,89 % |
| AAPL | 276.065 | 91.935.000 $ | 3,64 % | +0,58 % |
| MSFT | 121.105 | 62.115.000 $ | 2,46 % | +0,54 % |
| INTU | 48.926 | 13.489.000 $ | 0,53 % | +0,52 % |
| LDOS | 95.712 | 11.661.000 $ | 0,46 % | +0,46 % |
| PANW | 34.543 | 13.724.000 $ | 0,54 % | +0,44 % |
| KO | 163.248 | 14.052.000 $ | 0,56 % | +0,44 % |
| ANET | 62.312 | 12.686.000 $ | 0,50 % | +0,44 % |
| MPC | 39.497 | 15.618.000 $ | 0,62 % | +0,44 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 2.857.345 | 307.627.000 $ | 12,19 % | -1,99 % |
| V | 33.349 | 11.983.000 $ | 0,47 % | -0,92 % |
| LLY | 28.563 | 33.049.000 $ | 1,31 % | -0,54 % |
| BMY | 54.120 | 3.377.000 $ | 0,13 % | -0,53 % |
| CSL | 840 | 271.000 $ | 0,01 % | -0,49 % |
| GOOGL | 152.127 | 52.224.000 $ | 2,07 % | -0,47 % |
| CVS | 10.693 | 916.000 $ | 0,04 % | -0,42 % |
| TSLA | 73.668 | 26.138.000 $ | 1,04 % | -0,41 % |
| ABBV | 42.843 | 11.207.000 $ | 0,44 % | -0,41 % |
| GS | 2.550 | 2.296.000 $ | 0,09 % | -0,41 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
CX Institutional bietet Anlageportfolios für Kunden (natürliche Personen, vermögende Privatpersonen, gemeinnützige Organisationen und Unternehmen) auf Basis von diskretionären und nicht-diskretionären Gebührenstrukturen an. Zusätzlich werden Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen erbracht. Bei der Vermögensverwaltung wird die Anlage in verschiedene Einzelaktien (Stocks), Schuldtitel (Bonds) und festverzinsliche Wertpapiere, strukturierte Produkte und/oder börsengehandelte Fonds (ETFs) erfolgen. Die Dienstleistungen können im Rahmen des Client Experience Programmen angeboten werden, welches spezifische diskretionäre und nicht-diskretionäre Vermögensverwaltungsportfolios mit Finanzplanungsdiensten kombiniert.
Gebühren
Für die Asset Management Services wird ein Program Fee auf Basis eines Prozentsatzes (%) des verwalteten Anlagevermögens erhoben (zwischen verhandelbar und 2.0%). Dieser „Program Fee“ setzt sich aus einer Anlageberatungsgebühr und einer Strategiegebühr zusammen. Die Gebühren variieren je nach verschiedenen objektiven und subjektiven Faktoren, wie dem zugewiesenen Vertreter, dem zu investierenden Betrag, der Komplexität des Engagements und den Servicing-Bedarfen. Zusätzlich fallen andere Gebühren an: eine vierteljährliche Gebühr von $10 pro Konto, einen zusätzlichen Betrag von $2.50 pro Sleeve pro Quartal und möglicherweise einen zusätzlichen Betrag von $2.50 pro Konto vierteljährlich für die Kontenaggregation.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
CX Institutional und/oder deren Vertreter können Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die auch an Kunden empfohlen werden, was zu einer Situation führen kann, in der sie materiell profitieren könnten. Dies stellt einen Interessenkonflikt dar. Ein weiterer potenzieller Konflikt entsteht, wenn CX Institutional und/oder deren Vertreter Wertpapiere kaufen oder verkaufen, zeitgleich mit der Empfehlung dieser Wertpapiere an Kunden. Um dies zu überwachen, gibt es eine Richtlinie für Transaktionen mit persönlichen Wertpapieren, die von den „Access Persons“ eingehalten werden muss.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 03.10.2026