Stammdaten
Unternehmen & Branche
| Name | Sowell Financial Services LLC |
|---|---|
| Ticker | |
| CIK | 0001633697 |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
Externe Quelle: SEC EDGAR »
Insider-Transaktionen (12 Monate) ⓘ
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich) ⓘ
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Independent Solutions Wealth Management, LLC | 3.362.981 | 523.334 | 2.839.647 | 118.506.736 | Aufgestockt | +542,6% | |
| Alexis Investment Partners, LLC | 2.732.408 | 0 | 2.732.408 | 97.262.522 | Neu | +100,0% | |
| Sowell Financial Services LLC | 139.300 | 139.300 | 0 | 4.908.737 | Unverändert | 0,0% | |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | 7.695 | 0 | 7.695 | 271.161 | Neu | +100,0% | |
| MORGAN STANLEY | 935 | 0 | 935 | 32.948 | Neu | +100,0% |
Top-Fondshalter (Stand: 31.03.2026) ⓘ
| Fonds | Anteile | Vorquartal (Stk) | Δ | Wert (USD) | Anteil (%) | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Independent Solutions Wealth Management, LLC | 3.362.981 | 523.334 | +542,6% | 118.506.736 | 95,79 | 9 Q |
| Sowell Financial Services LLC | 139.300 | 139.300 | 0,0% | 4.908.737 | 3,97 | 16 Q |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | 7.695 | 0 | +100,0% | 271.161 | 0,22 | 1 Q |
| MORGAN STANLEY | 935 | 0 | +100,0% | 32.948 | 0,03 | 1 Q |
Halter-Trend (6 Quartale)
| Periode | Status | Halter | Anteile (Mio) | Wert (Mio $) |
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | ✓ | 4 | 3,5 | 124 |
| 31.12.2025 | ✓ | 3 | 3,4 | 121 |
| 30.09.2025 | ✓ | 4 | 3,4 | 119 |
| 30.06.2025 | ✓ | 5 | 3,4 | 109 |
| 31.03.2025 | ✓ | 5 | 3,3 | 96 |
| 31.12.2024 | ✓ | 5 | 3,1 | 95 |
Top 10 Neueinsteiger
Keine Neueinsteiger.Top 10 Aufstocker
| Fonds | Anteile | Δ Anteile ⓘ | Δ % ⓘ | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| Independent Solutions Wealth Management, LLC | 523.334 | 69.605 | +15.3 % | 18.628.545 |
Top 10 Verkäufer
| Fonds | Anteile | Δ Anteile ⓘ | Δ % ⓘ | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| Alexis Investment Partners, LLC | 2.732.408 | -107.191 | -3.8 % | 97.262.522 |