Stammdaten
| Name | RESOURCES MANAGEMENT CORP |
|---|---|
| Geschäftsname | RMC INVESTMENT ADVISORS |
| CRD-Nummer | 104674 |
| SEC-Nummer | 801-21902 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | WEST HARTFORD, CT, United States |
| Website | https://www.rmcinvestmentadvisors.com/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 29.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| APH | 285.539 | 50.346.236 $ | 6,43 % | +1,21 % |
| CRWD | 13.314 | 10.160.446 $ | 1,30 % | +0,56 % |
| MRVL | 23.592 | 7.027.684 $ | 0,90 % | +0,54 % |
| PANW | 23.774 | 8.107.409 $ | 1,04 % | +0,50 % |
| LRCX | 22.432 | 9.720.459 $ | 1,24 % | +0,50 % |
| GOOGL | 76.574 | 27.353.007 $ | 3,49 % | +0,34 % |
| ABBV | 85.694 | 21.564.131 $ | 2,75 % | +0,25 % |
| QCOM | 36.728 | 6.786.967 $ | 0,87 % | +0,24 % |
| CSCO | 48.986 | 5.753.940 $ | 0,73 % | +0,22 % |
| AAPL | 183.682 | 53.150.246 $ | 6,79 % | +0,21 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ACN | 52.505 | 6.533.772 $ | 0,83 % | -0,53 % |
| MCD | 66.051 | 17.854.318 $ | 2,28 % | -0,46 % |
| CVX | 54.269 | 8.995.670 $ | 1,15 % | -0,38 % |
| NEE | 217.406 | 19.081.695 $ | 2,44 % | -0,34 % |
| XOM | 53.233 | 7.278.001 $ | 0,93 % | -0,32 % |
| TJX | 117.855 | 17.855.055 $ | 2,28 % | -0,31 % |
| MSFT | 87.649 | 32.694.903 $ | 4,17 % | -0,26 % |
| COST | 13.041 | 12.199.541 $ | 1,56 % | -0,24 % |
| PEP | 77.405 | 10.480.698 $ | 1,34 % | -0,23 % |
| HON | 6.256 | 1.400.718 $ | 0,18 % | -0,23 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Resources Management Corp bietet sowohl diskretionäre als auch nicht-diskretionäre Anlageberatungsdienstleistungen für vermögende Privatpersonen und deren Familien, Institutionen, Unternehmen und Kommunen an. Das Portfolio umfasst eine Vielzahl von Konten, darunter persönliche und Treuhandkonten, Rentenkonten (wie Pensionspläne, 401Ks, IRAs), Gewinnbeteiligungskonten, Cash-Management-Konten sowie Programme für wohltätige Schenkungsanleihen. Zudem werden Sub-Advisor-Dienstleistungen für bestimmte Kunden erbracht.
Gebühren
Die Basisgebühren werden auf Basis des verwalteten Vermögenswertes berechnet, wobei der durchschnittliche tägliche Saldo zur Berechnung herangezogen wird. Die allgemeine Gebührenstruktur beträgt 1 % für die ersten 1.000.000 USD an verwaltetem Vermögen für alle kundenbezogenen Konten auf kumulativer Basis und sinkt bei höheren Vermögenswerten. Bei einer Rolle als Sub-Advisor basieren die Gebühren auf einem mit dem Advisor ausgehandelten Satz; zudem können Drittanbieter wie Banken oder Broker zusätzliche Kontoführungsgebühren oder Transaktionsprovisionen erheben.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser gibt an, dass er finanziell von der Übertragung von Vermögenswerten aus Rentenkonten in verwaltete Konten profitiert, da dies das verwaltete Vermögen und die Beratungsgebühren erhöht. Zudem besteht ein Interessenkonflikt bei dem Handel mit Wertpapieren, die sowohl vom Adviser als auch vom Kunden gekauft oder verkauft werden können, da der Adviser theoretisch vor dem Kunden handeln könnte; dies wird durch eine Richtlinie zur Vermeidung von Vorzugshandlungen für das eigene Konto abgemildert.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 30.08.2026