Stammdaten
| Name | TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | TOBIAS FINANCIAL ADVISORS |
| CRD-Nummer | 104711 |
| SEC-Nummer | 801-33972 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | PLANTATION, FL, United States |
| Website | HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/TOBIAS-FINANCIAL-ADVISORS-INC/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 07.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| PNC | 1.062.268 | 52.797.430 $ | 35,24 % | +1,52 % |
| NVDA | 29.786 | 5.959.864 $ | 3,98 % | +1,52 % |
| SNDK | 208 | 472.936 $ | 0,32 % | +0,32 % |
| BBR PARTNERS, LLC | 13.465 | 2.268.369 $ | 1,51 % | +0,31 % |
| AAPL | 24.509 | 7.091.840 $ | 4,73 % | +0,31 % |
| WDC | 683 | 436.246 $ | 0,29 % | +0,29 % |
| KLAC | 1.200 | 362.052 $ | 0,24 % | +0,24 % |
| GOOGL | 8.602 | 3.060.277 $ | 2,04 % | +0,23 % |
| MU | 302 | 348.596 $ | 0,23 % | +0,23 % |
| INTC | 2.426 | 338.742 $ | 0,23 % | +0,23 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 94.674 | 9.714.475 $ | 6,48 % | -1,42 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 321.954 | 18.324.292 $ | 12,23 % | -0,59 % |
| JNJ | 2.266 | 575.496 $ | 0,38 % | -0,37 % |
| WMT | 11.245 | 1.273.581 $ | 0,85 % | -0,14 % |
| GLD | 2.165 | 797.543 $ | 0,53 % | -0,13 % |
| XOM | 3.765 | 514.686 $ | 0,34 % | -0,11 % |
| NFLX | 4.245 | 310.253 $ | 0,21 % | -0,08 % |
| CVX | 1.472 | 243.999 $ | 0,16 % | -0,08 % |
| WT | 38.077 | 2.787.762 $ | 1,86 % | -0,08 % |
| MSFT | 5.000 | 1.865.241 $ | 1,25 % | -0,08 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Tobias Financial Advisors, Inc. bietet Finanzplanung, Beratung sowie Investmentmanagement und Beratungsdienstleistungen für Einzelpersonen, Renten- und Gewinnbeteiligungspläne, Trusts, Nachlässe sowie Unternehmen und andere Geschäftseinheiten an. Die Dienstleistungen umfassen das Wealth Management (einschließlich Family Office Services) sowie ein reines Investmentmanagement. Zudem können optionale Finanzplanungsservices als modularer oder gestaffelter Ansatz angeboten werden.
Gebühren
Die Gebührenstruktur für das Wealth Management umfasst eine Staffelung von 1,00 % auf die ersten 2.000.000 $, 0,85 % auf die nächsten 2.000.000 $, 0,65 % auf die nächsten 2.000.000 $, 0,50 % auf die nächsten 2.000.000 $ und 0,35 % für darüber hinausgehende Vermögenswerte; es gilt eine Mindestgebühr von 3.125 $ pro Quartal (12.500 $ jährlich). Für den reinen Investmentmanagement-Service beträgt die Gebühr 1,25 % auf die ersten 500.000 $ und 1,00 % auf Beträge über 500.000 $, mit einer Minditgebühr von 1.500 $ pro Quartal (6.000 $ jährlich). Finanzplanungsservices können zu einem Stundensatz von 100 bis 500 $ oder zu einer Pauschale ab 6.000 $ pro Jahr in Rechnung gestellt werden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser gibt an, keine wesentlichen Beziehungen oder Vereinbarungen mit anderen Finanzinstituten (wie Broker-Dealern, Banken oder Versicherungen) zu haben, die für das Beratungsgeschäft relevant wären. Es wird offengelegt, dass Personen des Unternehmens Aktien erwerben oder verkaufen dürfen, die auch an Kunden empfohlen werden, sofern kein wesentliches finanzielles Interesse besteht. Der Adviser gibt an, keine Transaktionen mit materiellen finanziellen Interessen in Kundentransaktionen über die bereitgestellten Beratungsdienstleistungen hinaus zu haben.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 08.09.2026