Stammdaten
| Name | SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 104855 |
| SEC-Nummer | 801-14487 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | WINSTON SALEM, NC, United States |
| Website | HTTPS://WWW.SALEMINVESTMENT.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 25.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MU | 178.055 | 205.527.106 $ | 5,47 % | +3,28 % |
| AMD | 261.958 | 152.174.063 $ | 4,05 % | +2,35 % |
| ALAB | 178.908 | 86.416.143 $ | 2,30 % | +1,66 % |
| MRVL | 130.333 | 38.824.886 $ | 1,03 % | +0,65 % |
| ENTG | 77.554 | 13.948.863 $ | 0,37 % | +0,37 % |
| CAT | 48.741 | 51.904.291 $ | 1,38 % | +0,29 % |
| LLY | 78.924 | 94.663.724 $ | 2,52 % | +0,24 % |
| GOOGL | 759.702 | 269.500.318 $ | 7,18 % | +0,23 % |
| CSCO | 268.350 | 31.520.419 $ | 0,84 % | +0,18 % |
| SNDK | 2.826 | 6.425.561 $ | 0,17 % | +0,14 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| LOW | 1.396.306 | 307.871.609 $ | 8,20 % | -2,22 % |
| PLTR | 552.123 | 64.416.191 $ | 1,72 % | -0,97 % |
| MSFT | 397.731 | 148.361.483 $ | 3,95 % | -0,63 % |
| AAPL | 933.415 | 270.092.947 $ | 7,19 % | -0,47 % |
| META | 158.362 | 89.203.624 $ | 2,38 % | -0,46 % |
| PEP | 287.078 | 38.870.319 $ | 1,03 % | -0,36 % |
| NVDA | 1.373.183 | 274.760.121 $ | 7,32 % | -0,35 % |
| WMT | 323.807 | 36.674.381 $ | 0,98 % | -0,34 % |
| BRK-B | 173.208 | 94.155.121 $ | 2,51 % | -0,32 % |
| ISRG | 63.439 | 25.228.422 $ | 0,67 % | -0,24 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Salem bietet Finanzmanagement-Expertise sowie Investmentmanagement-Dienstleistungen, einschließlich Finanzplanung und Vermögensverwaltung, für Einzelpersonen, Stiftungen, Unternehmen und professionelle Organisationen in den Vereinigten Staaten an. Die Verwaltung umfasst öffentliche, handelbare Wertpapiere auf diskretionärer Basis sowie private Investitionen (wie Limited Partnerships) auf nicht-diskretionärer Basis. Das Portfolio wird unter Verwendung verschiedener Instrumente wie Einzelaktien, festverzinslichen Wertpapieren, ETFs, Investmentfonds, REITs, Master Limited Partnerships und Private-Equity-Fonds erstellt.
Gebühren
Die normale Gebühr für die Dienstleistungen beträgt 1 % des verwalteten Vermögens pro Jahr, wobei Rabatte oder Prämien individuell verhandelbar sind. Alternativ kann eine pauschale jährliche Gebühr anstelle des Prozentsatzes erhoben werden. Die Gebühren werden vierteljährlich im Nachhinein in Rechnung gestellt und basieren bei handelbaren Wertpapieren auf dem Marktwert zum Ende des Kalenderquartals.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Mitarbeiter fungiert als Treuhänder für mehrere Treuhandkonten, die von Salem verwaltet werden, sofern keine Angehörigen als Treuhänder zur Verfügung stehen. Die Mitarbeiter dürfen für ihre Privatkonten Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die identisch mit denen sind, die für Kunden verwendet oder empfohlen werden. Um Interessenkonflikte zu minimieren, unterliegen diese persönlichen Transaktionen strengen Richtlinien, einer Vorabgenehmigung und einer Überwachung durch den Chief Compliance Officer.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 30.08.2026