Stammdaten
| Name | INCOME RESEARCH + MANAGEMENT |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 104863 |
| SEC-Nummer | 801-29482 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BOSTON, MA, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/income-research-&-management/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 01.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| LNT | 9.000.000 | 9.903.640 $ | 7,33 % | +7,33 % |
| WEC | 9.265.000 | 9.617.070 $ | 7,11 % | +7,11 % |
| SO | 9.340.000 | 9.438.683 $ | 6,98 % | +6,98 % |
| FE | 6.115.000 | 6.737.355 $ | 4,98 % | +4,98 % |
| BAC | 355 | 445.319 $ | 0,33 % | -0,03 % |
| HAE | 3.270.000 | 3.305.316 $ | 2,44 % | -0,22 % |
| MCHP | 6.978.000 | 7.671.492 $ | 5,67 % | -0,23 % |
| MTH | 6.215.000 | 6.404.558 $ | 4,74 % | -0,38 % |
| GLAD | 4.830.000 | 4.643.429 $ | 3,43 % | -0,43 % |
| GPN | 7.830.000 | 7.027.425 $ | 5,20 % | -0,70 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AKAM | 6.518.000 | 7.810.799 $ | 5,78 % | -4,20 % |
| ON | 7.200.000 | 8.676.000 $ | 6,42 % | -2,18 % |
| NVST | 7.345.000 | 7.349.399 $ | 5,44 % | -1,96 % |
| CSWC | 9.227.000 | 9.596.080 $ | 7,10 % | -1,73 % |
| XYZ | 9.425.000 | 8.930.188 $ | 6,61 % | -1,65 % |
| ETSY | 7.632.000 | 6.993.347 $ | 5,17 % | -1,44 % |
| EEFT | 12.112.000 | 10.265.626 $ | 7,59 % | -1,15 % |
| EVRG | 3.722.000 | 5.294.173 $ | 3,92 % | -1,07 % |
| DXCM | 5.451.000 | 5.083.058 $ | 3,76 % | -1,05 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
IR+M spezialisiert sich auf die Verwaltung von US-Festverzinsungsportfolios für öffentliche und private Institutionen, gemeinnützige Organisationen, Stiftungen, Kommunen, private Investmentfonds, registrierte Investmentgesellschaften, Kollektivanlagen sowie vermögende Privatpersonen. Das Unternehmen bietet sowohl diskretionäre als auch nicht-diskretionäre Investmentmanagement-Dienstleistungen für separat verwaltete Konten (Separate Accounts) an. Zudem fungiert IR+M als Anlageberater für private Investmentfonds und als Unterberater für andere Investmentberater bei registrierten, gemeinschaftlich investierten Anlagevehikeln wie Investmentfonds oder börsengehandelten Fonds (ETFs).
Gebühren
Die Managementgebühren für die Beratungsdienstleistungen hängen von Faktoren wie dem Kundentyp, dem Portfolio-Typ, der Anlagestrategie, der Portfoliogröße und dem Bedarf an Kundenservice ab. Alle Gebührentabellen sind verhandelbar, wobei IR+M Mindestkontogrößen für separat verwaltete Konten nach eigenem Ermessen entfallen lässt. Für Collective Investment Trusts (CITs) werden die Gebühren in der Regel vom Treuhänder festgelegt und umfassen Managementgebühren sowie Betriebskosten; in einigen Fällen können spezifische Bedingungen wie leistungsbezogene Gebühren in einem separaten Nebenabkommen ausgehandelt werden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
IR+M gibt an, dass keine Mitarbeiter Beziehungen oder Vereinbarungen mit anderen Finanzdienstleistungsunternehmen haben, die einen wesentlichen Interessenkonflikt darstellen. Einige Mitarbeiter sind als registrierte Vertreter bei einem Drittanbieter-Broker-Dealer registriert, werden jedoch nicht von diesem entlohnt. Der Verhaltenskodex (Code of Ethics) enthält zudem Regelungen zu Insiderhandel, Geschäftsaktivitäten außerhalb des Unternehmens, zum persönlichen Handel sowie zu politischen Beiträgen und Zuwendungen von Wertgegenständen, um potenzielle Interessenkonflikte zu identifizieren und zu verhindern.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 08.09.2026