Stammdaten
| Name | ATWOOD & PALMER, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 104995 |
| SEC-Nummer | 801-36665 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | KANSAS CITY, MO, United States |
| Website | https://www.atwoodpalmer.com/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 20.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| URI | 58.622 | 66.412.391 $ | 4,73 % | +1,52 % |
| CSCO | 506.582 | 59.503.120 $ | 4,24 % | +1,23 % |
| GNRC | 157.868 | 46.225.292 $ | 3,30 % | +0,96 % |
| GOOGL | 261.001 | 92.318.156 $ | 6,58 % | +0,86 % |
| NOK | 2.457.295 | 32.632.882 $ | 2,33 % | +0,83 % |
| FITB | 838.806 | 47.283.492 $ | 3,37 % | +0,44 % |
| ABBV | 195.763 | 49.261.888 $ | 3,51 % | +0,33 % |
| DHI | 237.817 | 38.735.628 $ | 2,76 % | +0,30 % |
| GS | 33.444 | 33.824.556 $ | 2,41 % | +0,28 % |
| AAPL | 127.072 | 36.769.674 $ | 2,62 % | +0,18 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| PLTR | 436.259 | 50.898.338 $ | 3,63 % | -1,20 % |
| LDOS | 258.982 | 26.667.326 $ | 1,90 % | -1,12 % |
| LMT | 67.995 | 34.640.733 $ | 2,47 % | -0,63 % |
| HLI | 20.897 | 2.802.978 $ | 0,20 % | -0,58 % |
| REGN | 42.332 | 26.395.520 $ | 1,88 % | -0,55 % |
| GILD | 350.240 | 44.249.360 $ | 3,15 % | -0,50 % |
| UTHR | 61.479 | 33.310.987 $ | 2,37 % | -0,42 % |
| iSHARES TRUST | 3.211.569 | 124.917.791 $ | 8,91 % | -0,39 % |
| WMT | 254.376 | 28.810.649 $ | 2,05 % | -0,38 % |
| LHX | 64.066 | 18.616.983 $ | 1,33 % | -0,33 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Atwood & Palmer, Inc. bietet Anlageberatungsdienstleistungen für vermögende Privatpersonen (high-net-worth und ultra-high-net-worth), Familien sowie institutionelle Kunden an. Das Leistungsspektrum umfasst die Vermögensverwaltung auf Basis von Investment Policy Statements (IPS), umfassende Finanzplanung zu Themen wie Ruhestandsplanung, Steuerplanung und Risikomanagement sowie Concierge-Dienstleistungen wie Cashflow-Management und Philanthropieplanung.
Gebühren
Die Gebührenstruktur für steuerpflichtige Konten liegt bei 1% für Beträge bis 2 Millionen USD und sinkt auf 0,75% für 2 bis 5 Millionen USD sowie auf 0,55% für 5 bis 10 Millionen USD. Für steuerbefreite Konten liegen die Gebühren bei 0,75% (bis 2 Mio.), 0,60% (2-5 Mio.) und 0,35% (5-10 Mio.). Für Donor Advised Funds wird eine jährliche Managementgebühr von 0,45% erhoben. Es gibt keine Mindestanforderung an die investierbaren Vermögenswerte für Neukunden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Anteil von weniger als fünf Prozent (5%) an der National Advisors Holdings, Inc. (NAH) wird gemeinsam von einem der Hauptaktionäre und der Firma gehalten. Die Firma hat eine Verhaltensrichtlinie (Code of Ethics), die sicherstellt, dass persönliche Handelsaktivitäten der Mitarbeiter nicht mit den Interessen der Kunden kollidieren und die Nutzung von nichtöffentlichen Informationen untersagt ist.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 08.09.2026