Stammdaten
| Name | ACCREDITED INVESTORS INC |
|---|---|
| Geschäftsname | ACCREDITED INVESTORS WEALTH MANAGEMENT |
| CRD-Nummer | 105439 |
| SEC-Nummer | 801-33659 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | EDINA, MN, United States |
| Website | HTTPS://WWW.ACCREDITED.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 12.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SEZL | 807.442 | 138.581.271 $ | 12,92 % | +6,39 % |
| VANGUARD GROUP INC | 1.018.388 | 51.449.242 $ | 4,80 % | +4,77 % |
| UNH | 11.819 | 4.912.323 $ | 0,46 % | +0,15 % |
| LRCX | 3.447 | 1.493.751 $ | 0,14 % | +0,14 % |
| MU | 1.597 | 1.843.400 $ | 0,17 % | +0,12 % |
| QQQ | 6.213 | 4.575.280 $ | 0,43 % | +0,08 % |
| AMAT | 2.554 | 1.846.195 $ | 0,17 % | +0,07 % |
| PANW | 4.102 | 1.398.865 $ | 0,13 % | +0,06 % |
| CSCO | 12.951 | 1.521.261 $ | 0,14 % | +0,06 % |
| DAL | 7.214 | 675.683 $ | 0,06 % | +0,06 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BRK-B | 51.395 | 95.314.014 $ | 8,88 % | -2,09 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 4.769.608 | 140.917.362 $ | 13,13 % | -1,50 % |
| iSHARES TRUST | 1.019.422 | 85.862.755 $ | 8,00 % | -1,46 % |
| UPS | 783.975 | 84.277.344 $ | 7,86 % | -1,11 % |
| AAPL | 201.547 | 58.319.722 $ | 5,44 % | -0,88 % |
| SPDR SERIES TRUST | 706.624 | 43.403.477 $ | 4,05 % | -0,79 % |
| RBLX | 376.574 | 20.478.095 $ | 1,91 % | -0,57 % |
| MSFT | 41.190 | 15.364.665 $ | 1,43 % | -0,34 % |
| CHRW | 133.220 | 25.090.725 $ | 2,34 % | -0,22 % |
| NVDA | 64.436 | 12.893.000 $ | 1,20 % | -0,20 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Der Adviser bietet personalisierte, rein auf Gebühren basierende Vermögensverwaltung (Wealth Management) an, die Bereiche wie Asset Protection, Einkommensmanagement, Schuldenmanagement, Nachlassplanung und Investitionsplanung umfasst. Die Anlageberatung basiert auf den individuellen Zielen der Kunden und umfasst eine Vielzahl von Anlageklassen, darunter Investmentfonds, ETFs, Einzelaktien, festverzinsliche Wertpapiere sowie Limited Partnerships und separat verwaltete Konten von Drittanbietern.
Gebühren
Der Adviser ist ein 'fee-only'-Unternehmen und erhält keine Provisionen oder Empfehlungsgebühren. Die Beratungsgebühr basiert auf einem gestaffelten Prozentsatz des aktiv verwalteten Vermögens: bis 5.000.000 $ (1%), 5.000.000 $ bis 10.000.000 $ (0,75%), 10.000.000 $ bis 15.000.000 $ (0,50%) und über 15.000.000 $ (0,25%). Es gilt eine nicht verhandelbare Mindestgebühr von 50.000 $ jährlich, sofern keine Ausnahmen aufgrund von Familienverhältnissen oder anderen spezifischen Faktoren vorliegen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Mitarbeiter des Unternehmens können in Vorständen oder Ausschüssen von gewinnorientierten oder gemeinnützigen Organisationen tätig sein, was keine Finanzdienstleistungen oder Vergütungen beinhaltet. Es besteht ein potenzieller Interessenkonflikt, da Mitarbeiter Wertpapiere für private Konten kaufen oder verkaufen können, die identisch mit den Empfehlungen an Kunden sind; dies wird durch einen Verhaltenskodex und Genehmigungspflichten kontrolliert.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 09.09.2026