Stammdaten
| Name | BEDEL FINANCIAL CONSULTING INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 105653 |
| SEC-Nummer | 801-34764 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | INDIANAPOLIS, IN, United States |
| Website | HTTPS://WWW.FACEBOOK/COM/BEDELFINANCIAL/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 09.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| LLY | 328.198 | 415.719.557 $ | 56,33 % | +3,76 % |
| AMAT | 8.677 | 6.273.382 $ | 0,85 % | +0,33 % |
| INTC | 21.239 | 2.965.623 $ | 0,40 % | +0,23 % |
| GOOGL | 39.425 | 14.022.522 $ | 1,90 % | +0,20 % |
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND | 78.032 | 9.936.595 $ | 1,35 % | +0,11 % |
| AMD | 2.576 | 1.496.424 $ | 0,20 % | +0,11 % |
| HONA | 3.212 | 710.109 $ | 0,10 % | +0,10 % |
| CMI | 7.171 | 5.114.590 $ | 0,69 % | +0,09 % |
| AAPL | 84.110 | 24.338.016 $ | 3,30 % | +0,07 % |
| AFL | 4.558 | 534.395 $ | 0,07 % | +0,07 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | 703.574 | 35.586.759 $ | 4,82 % | -0,98 % |
| MSFT | 33.756 | 12.591.555 $ | 1,71 % | -0,35 % |
| Innovator ETFs Trust | 545.425 | 22.916.845 $ | 3,11 % | -0,30 % |
| BRK-B | 19.043 | 14.767.296 $ | 2,00 % | -0,29 % |
| XOM | 23.438 | 3.204.508 $ | 0,43 % | -0,24 % |
| SPY | 19.763 | 14.758.767 $ | 2,00 % | -0,23 % |
| GLD | 8.413 | 3.099.181 $ | 0,42 % | -0,17 % |
| WMT | 24.144 | 2.734.520 $ | 0,37 % | -0,15 % |
| HON | 3.212 | 719.167 $ | 0,10 % | -0,14 % |
| JPM | 31.680 | 10.369.747 $ | 1,41 % | -0,13 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
BEDEL FINANCIAL CONSULTING INC ist eine unabhängige, rein auf Gebühren basierende Anlageberatungsfirma. Sie bietet maßgeschneidertes Portfoliomanagement sowie Finanzplanungsdienstleistungen für Privatpersonen, Familien, Trusts, Nachlässe, gemeinnützige Organisationen, Institutionen und Rentenpläne an. Die Finanzplanung umfasst Bereiche wie Einkommenssteuerplanung, Nachlassplanung, Ruhestandsplanung, Analyse des Versicherungsbedarfs sowie Bildungsfinanzierung.
Gebühren
Der Adviser ist eine 'fee-only' Beratungsfirma. Es wird darauf hingewiesen, dass andere Firmen für ähnliche oder unterschiedliche Dienstleistungen die gleichen, höheren oder niedrigeren Gebühren verlangen können.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt entsteht bei der Empfehlung, Vermögenswerte aus einem Rentenkonto in ein vom Adviser verwaltetes Konto zu übertragen, da der Adviser dadurch zusätzliche Beratungsgebühren erhält. Zudem dürfen Personen des Unternehmens in eigenen Konten in dieselben Wertpapiere oder anderen Anlagen investieren, die sie auch für Kundenempfehlungen nutzen; dies wird durch einen Verhaltenskodex und interne Richtlinien zur Minderung von Interessenkonflikten adressiert.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 09.09.2026