Stammdaten
| Name | MENDEL MONEY MANAGEMENT INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 105974 |
| SEC-Nummer | 801-34323 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NORTHBROOK, IL, United States |
| Website | https://www.facebook.com/mendelmoneymanagement/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 23.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| PANW | 29.709 | 10.131.363 $ | 4,18 % | +1,78 % |
| APH | 31.828 | 5.609.735 $ | 2,32 % | +0,93 % |
| AVGO | 15.244 | 5.758.421 $ | 2,38 % | +0,70 % |
| MDLN | 37.015 | 1.459.872 $ | 0,60 % | +0,60 % |
| GEV | 6.392 | 7.506.088 $ | 3,10 % | +0,43 % |
| PGR | 4.619 | 1.009.021 $ | 0,42 % | +0,42 % |
| NOW | 37.485 | 3.721.649 $ | 1,54 % | +0,38 % |
| PWR | 8.015 | 5.770.645 $ | 2,38 % | +0,36 % |
| Janus Detroit Street Trust | 89.655 | 4.468.503 $ | 1,84 % | +0,36 % |
| CPRT | 27.984 | 788.869 $ | 0,33 % | +0,33 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ACN | 13.541 | 1.685.064 $ | 0,70 % | -0,72 % |
| PEP | 6.207 | 840.428 $ | 0,35 % | -0,43 % |
| CVX | 8.932 | 1.480.568 $ | 0,61 % | -0,41 % |
| LOW | 16.685 | 3.678.762 $ | 1,52 % | -0,39 % |
| RTX | 30.833 | 5.849.405 $ | 2,41 % | -0,31 % |
| CAT | 1.778 | 1.893.467 $ | 0,78 % | -0,26 % |
| GILD | 6.125 | 773.833 $ | 0,32 % | -0,25 % |
| HON | 1.282 | 287.040 $ | 0,12 % | -0,25 % |
| CVS | 2.357 | 243.832 $ | 0,10 % | -0,25 % |
| DE | 6.149 | 3.900.495 $ | 1,61 % | -0,22 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Mendel Money Management Inc. bietet umfassende Anlageberatungsdienste für Einzelanleger, Unternehmen und andere Geschäftseinheiten an. Die Dienstleistungen umfassen die Verwaltung von Portfolios auf diskretionärer oder nicht-diskretionarer Basis sowie Finanzplanung in Bereichen wie Altersvorsorge, Nachlassplanung, Steuerplanung und Versicherungsanalyse. Zudem wird eine begrenzte Anlageberatung zu spezifischen Themen außerhalb eines formellen Finanzplanungsvertrags angeboten.
Gebühren
Für die Vermögensverwaltung werden Gebühren basierend auf dem verwalteten Vermögen (Assets under Management) pro Haushalt erhoben, wobei die Höchstsätze gestaffelt sind: 1,00 % für die ersten 5.000.000 $, 0,75 % für die nächsten 5.000.000 $ und 0,60 % für Beträge über 10.000.000 $. Finanzplanungs- und Beratungsleistungen können als Pauschalgebühr (typischerweise zwischen 1.500 $ und 3.000 $), auf Stundenbasis (250 $ bis 500 $ pro Stunde) oder als monatliches Abonnement (100 $ pro Monat) abgerechnet werden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht bei Empfehlungen zum Transfer von Vermögenswerten aus Arbeitgeber-Altersvorsorgeplänen in individuelle Rentenkonten (IRAs), da die Firma eine erfolgsabhängige Gebühr für die Beratung dieser Konten erhält. Um diesem Konflikt zu begegnen, unterliegt die Firma einer Sonderregel, die sicherstellt, dass die Interessen der Kunden Vorrang vor den finanziellen Interessen des Beraters haben. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Mitarbeiter von Marktbewegungen durch Kunden profitieren könnten, wenn diese dieselben Wertpapiere in ihren persönlichen Konten halten.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 11.09.2026