Stammdaten
| Name | PETTYJOHN, WOOD & WHITE, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 106403 |
| SEC-Nummer | 801-13803 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | LYNCHBURG, VA, United States |
| Website | HTTPS://WWW.PWANDW.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 10.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 114.283 | 40.757.381 $ | 7,33 % | +0,91 % |
| QQQ | 28.316 | 20.851.903 $ | 3,75 % | +0,72 % |
| HONA | 17.735 | 3.920.854 $ | 0,71 % | +0,71 % |
| CSCO | 121.704 | 14.295.374 $ | 2,57 % | +0,70 % |
| AAPL | 131.897 | 38.165.719 $ | 6,87 % | +0,32 % |
| LLY | 3.185 | 3.820.185 $ | 0,69 % | +0,25 % |
| AMAT | 3.839 | 2.775.597 $ | 0,50 % | +0,25 % |
| FDXF | 8.277 | 1.249.827 $ | 0,22 % | +0,22 % |
| CVS | 46.538 | 4.814.357 $ | 0,87 % | +0,19 % |
| AVGO | 22.332 | 8.435.913 $ | 1,52 % | +0,19 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 106.374 | 14.543.398 $ | 2,62 % | -0,93 % |
| HON | 17.799 | 3.985.197 $ | 0,72 % | -0,85 % |
| WMT | 157.510 | 17.839.548 $ | 3,21 % | -0,64 % |
| CVX | 48.982 | 8.119.257 $ | 1,46 % | -0,52 % |
| PEP | 64.284 | 8.704.054 $ | 1,57 % | -0,38 % |
| MSFT | 70.956 | 26.467.937 $ | 4,76 % | -0,36 % |
| VZ | 124.330 | 5.264.121 $ | 0,95 % | -0,29 % |
| FDX | 16.955 | 5.309.120 $ | 0,96 % | -0,23 % |
| RTX | 64.002 | 12.143.100 $ | 2,19 % | -0,21 % |
| ABT | 62.699 | 5.689.308 $ | 1,02 % | -0,20 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Der Adviser bietet professionelle Beratung und Anleitung bei der Verwaltung von Finanzvermögen an. Die Zielgruppe umfasst primär Einzelpersonen und Familien, einschließlich vermögender Privatpersonen (high net worth individuals), sowie Rentenpläne, Trusts, Nachlässe und Stiftungen. Das Portfolio wird auf Basis des individuellen Risikoprofils und der Ziele des Kunden maßgeschneidert.
Gebühren
Die Vergütung erfolgt auf Basis des Wertes der unter Verwaltung befindlichen Vermögenswerte des Kunden. Die jährlichen Gebühren werden vierteljährlich im Nachhinein berechnet und werden in der Regel direkt von den Kundenkonten abgezogen. Der bevorzugte Mindestkontobericht für Neukunden beträgt 1.000.000 $. Zusätzliche Kosten wie Brokerage-Gebühren, Transaktionskosten oder Gebühren für Investmentfonds (ETFs/Mutual Funds) werden von Dritten erhoben.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser ist eine Tochtergesellschaft der Bank of the James Financial Group, Inc. und untersteht einer gemeinsamen Inhaberschaft mit Bank of the James und BOTJ Insurance Inc. Es besteht ein potenzieller Interessenkonflikt durch die Empfehlung von Produkten dieser verbundenen Unternehmen; daher dürfen keine Empfehlungen zu Wertpapieren der Bank of the James Financial Group (BOTJ) abgegeben werden, und entsprechende Bestände unterliegen keiner Managementgebühr. Zudem profitiert der Adviser finanziell von der Übertragung von Vermögenswerten aus Rentenkonten in verwaltete Konten, da dies die Gebühreinnahmen erhöht.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 11.09.2026