Stammdaten
| Name | STACK FINANCIAL MANAGEMENT INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 106785 |
| SEC-Nummer | 801-45724 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | WHITEFISH, MT, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/stack-financial-management |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 18.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ABBV | 115.754 | 29.128.337 $ | 2,28 % | +2,28 % |
| ACN | 79.193 | 9.854.777 $ | 0,77 % | +0,77 % |
| BRK-B | 119.231 | 59.662.001 $ | 4,66 % | +0,46 % |
| MSFT | 187.635 | 69.991.445 $ | 5,47 % | +0,43 % |
| CAH | 103.893 | 24.680.822 $ | 1,93 % | +0,34 % |
| AEP | 281.488 | 38.510.355 $ | 3,01 % | +0,30 % |
| MRK | 212.862 | 27.352.767 $ | 2,14 % | +0,28 % |
| UPS | 221.493 | 23.810.498 $ | 1,86 % | +0,27 % |
| KO | 320.898 | 26.079.397 $ | 2,04 % | +0,26 % |
| JNJ | 104.884 | 26.637.492 $ | 2,08 % | +0,24 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| PROSHARES TRUST | 2.776.433 | 91.677.818 $ | 7,17 % | -3,51 % |
| AEM | 2.568 | 398.374 $ | 0,03 % | -0,96 % |
| CVX | 263.390 | 43.659.525 $ | 3,41 % | -0,68 % |
| T | 952.866 | 19.724.327 $ | 1,54 % | -0,49 % |
| LHX | 142.143 | 41.305.289 $ | 3,23 % | -0,36 % |
| COP | 178.676 | 18.575.157 $ | 1,45 % | -0,30 % |
| WMT | 1.014.994 | 114.958.173 $ | 8,99 % | -0,24 % |
| WPM | 268.144 | 30.117.935 $ | 2,35 % | -0,21 % |
| CBOE | 102.087 | 24.773.453 $ | 1,94 % | -0,19 % |
| LMT | 44.145 | 22.490.068 $ | 1,76 % | -0,14 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Stack Financial Management bietet auf einer Gebührengrundlage (fee-only) Anlageberatungsdienstleistungen für Privatpersonen, Pensions- und Gewinnbeteiligungspläne, Geschäftseinheiten, Trusts, Nachlässe sowie gemeinnützige Organisationen an. Der Fokus liegt primär auf der Verwaltung von Aktienportfolios mit einem analytischen Schwerpunkt auf der Anpassung der Allokation basierend auf dem Risiko des Aktienmarktes. Zusätzlich werden unter einem separaten Vertrag begrenzte Finanzplanungsberatungen zu Themen wie Steuer- und Nachlassplanung sowie Versicherungen angeboten.
Gebühren
Die jährliche Anlageberatungsgebühr richtet sich nach dem Marktwert der verwalteten Vermögenswerte: 1,20 % für Beträge unter 1.250.000 USD; 1,00 % für 1.250.000 bis 2.999.999 USD; 0,85 % für 3.000.000 bis 4.999.999 USD und 0,75 % für 5.000.000 bis 10.000.000 USD. Für Konten über 10.000.000 USD gilt eine gestaffelte Gebührenstruktur. Die Mindestanlagensumme für Beratungsdienstleistungen beträgt grundsätzlich 750.000 USD, wobei der Adviser in seinem Ermessen Abweichungen bei der Gebührenhöhe oder den Mindestanforderungen vornehmen kann.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Gründer und Eigentümer des Unternehmens ist gleichzeitig Inhaber von InvesTech Research, LLC; die Firma erwirbt für jeden Kunden ein Abonnement dieses Newsletters und wirbt darin regelmäßig. Ein Interessenkonflikt besteht bei der Empfehlung zum Transfer von Rentenplänen in Konten, die von der Firma verwaltet werden, sofern dadurch die Vergütung der Firma steigt. Zudem können Mitarbeiter oder Vertreter der Firma Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die auch an Kunden empfohlen werden, was durch interne Richtlinien zur Überwachung von Insiderhandel und anderen missbräuchlichen Praktiken adressiert wird.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 11.09.2026