Stammdaten
| Name | WHITENER CAPITAL MANAGEMENT, INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 106865 |
| SEC-Nummer | 801-31219 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | ROCKY MOUNT, NC, United States |
| Website | https://www.facebook.com/Whitenercapital |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 24.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 96.862 | 34.602.724 $ | 7,84 % | +1,06 % |
| CAT | 11.582 | 12.334.423 $ | 2,79 % | +0,76 % |
| NVDA | 130.657 | 26.143.209 $ | 5,92 % | +0,59 % |
| PANW | 12.312 | 4.198.638 $ | 0,95 % | +0,49 % |
| MU | 2.615 | 3.018.468 $ | 0,68 % | +0,44 % |
| LLY | 2.960 | 3.550.313 $ | 0,80 % | +0,44 % |
| AMAT | 5.159 | 3.730.161 $ | 0,84 % | +0,41 % |
| AAPL | 90.157 | 26.087.948 $ | 5,91 % | +0,34 % |
| ROK | 13.920 | 6.891.514 $ | 1,56 % | +0,32 % |
| AMZN | 76.680 | 18.275.911 $ | 4,14 % | +0,27 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| WMT | 185.044 | 20.958.152 $ | 4,75 % | -0,84 % |
| MCD | 33.453 | 9.042.680 $ | 2,05 % | -0,41 % |
| CVX | 22.755 | 3.771.934 $ | 0,85 % | -0,32 % |
| PEP | 50.006 | 6.770.812 $ | 1,53 % | -0,32 % |
| CRWD | 5.236 | 998.976 $ | 0,23 % | -0,19 % |
| ABT | 25.393 | 2.304.234 $ | 0,52 % | -0,17 % |
| IAU | 37.083 | 2.800.137 $ | 0,63 % | -0,17 % |
| ISRG | 6.090 | 2.421.871 $ | 0,55 % | -0,15 % |
| PFE | 82.959 | 1.997.665 $ | 0,45 % | -0,14 % |
| B | 62.972 | 2.312.962 $ | 0,52 % | -0,11 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Whitener Capital Management, Inc. bietet Anlageberatungsdienstleistungen für Einzelpersonen, Pensions- und Gewinnbeteiligungspläne, Trusts, Nachlässe, gemeinnützige Organisationen und andere Geschäftseinheiten an. Das Portfolio-Management umfasst sowohl diskretionäre als auch nicht-diskretionäre Dienstleistungen zur Verwaltung von Aktien, Unternehmensanleihen, Investmentfonds und ETFs. Zusätzlich werden Finanzplanungsdienstleistungen sowie Beratungsleistungen für Pensionspläne (Pension Consulting Services) angeboten.
Gebühren
Die Gebühren für das Portfolio-Management und die Pension Consulting Services basieren auf einem Prozentsatz des verwalteten Vermögens: 1,25 % für die ersten 500.000 $, 1,00 % für Beträge zwischen 500.001 $ und 1.000.000 $ sowie 0,70 % für Beträge über 1.000.000 $. Für Finanzplanungsdienstleistungen wird eine stündliche Gebühr von 250 $ erhoben, die je nach Umfang und Komplexität verhandelbar ist.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Firma gibt an, eine reine Gebührenberatung zu sein und keine Zahlungen von Dritten zu erhalten. Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht darin, dass Mitarbeiter der Firma Aktien erwerben oder verkaufen können, die auch den Kunden empfohlen werden oder in deren Portfolios gehalten werden; dies wird durch einen Verhaltenskodex (Code of Ethics) überwacht. Zudem gibt es geschäftliche Beziehungen zu einem Anwalt und einer Steuerberaterin, wobei für Empfehlungen an diese Fachleute keine Gebühren entrichtet werden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 12.09.2026