Stammdaten
| Name | CAMPBELL NEWMAN ASSET MANAGEMENT INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 107003 |
| SEC-Nummer | 801-8825 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MILWAUKEE, WI, United States |
| Website | HTTPS://WWW.CAMPBELLNEWMAN.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 09.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 109.258 | 45.410.903 $ | 3,37 % | +3,37 % |
| LLY | 53.348 | 63.987.192 $ | 4,75 % | +2,42 % |
| KLAC | 306.440 | 92.456.012 $ | 6,86 % | +1,83 % |
| SBUX | 348.527 | 35.615.974 $ | 2,64 % | +0,97 % |
| TXN | 164.583 | 49.057.255 $ | 3,64 % | +0,89 % |
| STT | 297.972 | 50.536.051 $ | 3,75 % | +0,33 % |
| LII | 38.970 | 22.327.862 $ | 1,66 % | +0,23 % |
| PLXS | 10.263 | 3.085.776 $ | 0,23 % | +0,23 % |
| APH | 310.493 | 54.746.126 $ | 4,06 % | +0,23 % |
| WMB | 654.720 | 48.671.885 $ | 3,61 % | +0,22 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ICE | 5.346 | 658.146 $ | 0,05 % | -2,73 % |
| J | 6.393 | 805.518 $ | 0,06 % | -1,54 % |
| MSFT | 133.704 | 49.874.266 $ | 3,70 % | -0,80 % |
| PEP | 185.743 | 25.149.602 $ | 1,87 % | -0,55 % |
| LOW | 138.427 | 30.521.769 $ | 2,27 % | -0,54 % |
| RTX | 210.672 | 39.970.764 $ | 2,97 % | -0,51 % |
| NDAQ | 328.443 | 25.887.877 $ | 1,92 % | -0,48 % |
| MSI | 80.693 | 33.510.996 $ | 2,49 % | -0,39 % |
| MA | 43.288 | 22.232.717 $ | 1,65 % | -0,29 % |
| SYK | 59.656 | 18.782.095 $ | 1,39 % | -0,28 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Der Adviser bietet professionelle Portfolioverwaltung für institutionelle Kunden (wie Pensionskassen, gemeinnützige Organisationen und Regierungsbehörden) sowie für vermögende Privatpersonen an. Die Dienstleistungen umfassen die diskretionäre Anlageverwaltung in den Strategien Large Cap Dividend Growth, Small Cap Growth und Large Cap Growth sowie einen ausgewogenen Ansatz für Bestandskunden. Zudem werden Investmentmodelle über Model Platform Accounts an andere Investmentberater bereitgestellt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser gibt an, dass keine sonstigen Finanzmarktaktivitäten oder -zugehörigkeiten vorliegen. Im Rahmen des Verhaltenskodex wird darauf hingewiesen, dass Mitarbeiter Aktien für eigene Konten erwerben dürfen, die sie auch Kunden empfehlen; dieser Konflikt wird durch eine Vorabgenehmigung und Meldepflichten an den Chief Compliance Officer verwaltet. Zudem werden firmeneigene Vorsorgepläne und Konten der Eigentümer als proprietäre Konten geführt, die keine Beratungsgebühren zahlen und nach einer bestimmten Handelsreihenfolge gehandelt werden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 12.09.2026