Stammdaten
| Name | OAK RIDGE INVESTMENTS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 107066 |
| SEC-Nummer | 801-35529 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | CHICAGO, IL, United States |
| Website | HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/OAK-RIDGE-INVESTMENTS/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 04.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 493.484 | 174.698.873 $ | 9,89 % | +3,44 % |
| AMD | 95.932 | 55.727.858 $ | 3,15 % | +3,15 % |
| MU | 46.595 | 53.784.143 $ | 3,04 % | +3,04 % |
| LRCX | 75.060 | 32.525.750 $ | 1,84 % | +1,84 % |
| SNDK | 9.362 | 21.286.660 $ | 1,20 % | +1,20 % |
| MRVL | 64.001 | 19.065.258 $ | 1,08 % | +1,08 % |
| CAT | 20.755 | 22.102.002 $ | 1,25 % | +0,61 % |
| TSLA | 121.438 | 51.076.823 $ | 2,89 % | +0,60 % |
| MAR | 28.799 | 10.672.621 $ | 0,60 % | +0,53 % |
| CRDO | 43.683 | 11.879.592 $ | 0,67 % | +0,49 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 153.252 | 57.166.092 $ | 3,24 % | -5,35 % |
| AAPL | 357.120 | 103.336.260 $ | 5,85 % | -4,18 % |
| AMZN | 102.773 | 24.494.917 $ | 1,39 % | -3,44 % |
| NFLX | 11.308 | 807.391 $ | 0,05 % | -1,50 % |
| META | 99.566 | 56.084.538 $ | 3,17 % | -0,68 % |
| AZN | 5.376 | 1.019.397 $ | 0,06 % | -0,59 % |
| NVDA | 1.030.731 | 206.238.994 $ | 11,67 % | -0,45 % |
| SPOT | 677 | 310.831 $ | 0,02 % | -0,44 % |
| COST | 22.114 | 20.687.048 $ | 1,17 % | -0,31 % |
| PLTR | 86.674 | 10.112.256 $ | 0,57 % | -0,30 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Oak Ridge Investments, LLC bietet Anlageberatung mit Fokus auf die Analyse und Empfehlung von Aktien, die an US-Börsen gehandelt werden. Das Unternehmen verwaltet fünf diversifizierte Aktienstrategien (Small/Mid Cap Growth, Mid Cap Growth, Large Cap Growth, All Cap Growth und Dividend Growth) für separat verwaltete Konten sowie Unified Managed Accounts. Die primären Ziele dieser Strategien sind langfristige Kapitalsteigerung und, bei der Dividend Growth Strategie, zusätzlich die Dividendenrendite.
Gebühren
Die Gebühren basieren auf dem investierten Vermögen (asset-based) und werden durch Vereinbarungen mit dem Kunden oder einem Programmsponsor festgelegt. Es werden keine leistungsbasierten Gebühren erhoben. Die Standard-Gebührensätze für separat verwaltete Konten variieren je nach Strategie und Portfoliogröße zwischen 0,45 % und 0,95 % pro Jahr. Zusätzliche Kosten wie Depotgebühren, Transaktionskosten oder Gebühren für Investmentfonds (z. B. ETFs) sind nicht in den Beratungsgebühren enthalten.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser gibt an, keine wesentlichen Beziehungen oder Vereinbarungen mit verbundenen Personen zu haben, die für das Beratungsgeschäft oder die Kunden relevant wären. Es wurde ein Verhaltenskodex (Code of Ethics) eingeführt, um potenzielle Interessenkonflikte zwischen dem persönlichen Verhalten der Mitarbeiter und der treuhänderischen Pflicht gegenüber den Kunden zu adressieren. Die Mitarbeiter dürfen unter Einhaltung des Kodex eigene Wertpapiergeschäfte tätigen, wobei die meisten Transaktionen vorab freigegeben werden müssen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 31.08.2026