Stammdaten
| Name | LORING, WOLCOTT & COOLIDGE FIDUCIARY ADVISORS, LLP |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 107153 |
| SEC-Nummer | 801-46976 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BOSTON, MA, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/loring-wolcott-&-coolidge |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 23.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NXPI | 952.055 | 267.556.158 $ | 2,61 % | +0,62 % |
| GOOGL | 2.989.361 | 1.067.626.949 $ | 10,41 % | +0,61 % |
| WSE | 4.378.556 | 52.148.637 $ | 0,51 % | +0,51 % |
| ASML | 64.926 | 129.166.341 $ | 1,26 % | +0,45 % |
| AAPL | 1.446.076 | 418.436.428 $ | 4,08 % | +0,33 % |
| LLY | 59.780 | 71.701.887 $ | 0,70 % | +0,33 % |
| NOW | 1.746.805 | 173.423.045 $ | 1,69 % | +0,28 % |
| NVDA | 1.901.921 | 380.555.468 $ | 3,71 % | +0,26 % |
| VEEV | 793.242 | 140.776.692 $ | 1,37 % | +0,25 % |
| SNPS | 351.492 | 156.789.754 $ | 1,53 % | +0,25 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| INTU | 1.040.089 | 271.463.274 $ | 2,65 % | -0,93 % |
| TJX | 2.050.213 | 310.607.370 $ | 3,03 % | -0,40 % |
| AMT | 1.131.412 | 185.065.591 $ | 1,80 % | -0,39 % |
| SYK | 1.154.957 | 363.626.629 $ | 3,55 % | -0,38 % |
| FISV | 2.302.492 | 112.937.408 $ | 1,10 % | -0,31 % |
| ADBE | 169.554 | 34.761.969 $ | 0,34 % | -0,28 % |
| COST | 233.991 | 218.891.111 $ | 2,13 % | -0,26 % |
| TMO | 491.482 | 246.409.232 $ | 2,40 % | -0,25 % |
| ABT | 1.566.186 | 142.115.902 $ | 1,39 % | -0,24 % |
| META | 274.239 | 154.476.119 $ | 1,51 % | -0,17 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Der Adviser bietet Investmentmanagement und Beratungsdienstleistungen für Rentenkonten sowie andere Konten an, für die er nicht als Treuhänder fungiert. Die Zielgruppe umfasst vorwiegend vermögende Privatpersonen (High Net Worth Individuals) sowie Trusts, Stiftungen und andere Einheiten. Zudem wird unter dem Markennamen „The Sustainability Group“ ein Angebot an maßgeschneiderten Dienstleistungen bereitgestellt, das Nachhaltigkeitsforschung mit fundamentaler Analyse kombiniert.
Gebühren
Die Gebührenstruktur umfasst eine gestaffelte Hauptgebühr (Principal Fee) basierend auf dem verwalteten Vermögen: 0,9 % auf die ersten 3.000.000 USD, 0,6 % auf die nächsten 3.000.000 USD und 0,3 % auf den restlichen Betrag. Zusätzlich wird eine Einkommensgebühr (Income Fee) von 5 % auf alle einlaufenden Zinsen und Dividenden erhoben. Bestimmte Gebühren für Steuerdienstleistungen, Kontoverwaltung oder außerordentliche Leistungen werden separat in Rechnung gestellt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Mehrere Partner des Advisors sind als Führungskräfte bei der Trust Company tätig, die als Depotbank fungiert. Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht durch Investitionen der „Sustainability Group“ in Investmentfonds, die von Domini Impact Investments, LLC verwaltet werden; diese Vermögenswerte sind von den Gebühren des Advisors ausgeschlossen. Zudem dürfen nahestehende Personen erst zehn Geschäftstage nach Abschluss des monatlichen Überprüfungsprozesses Aktien erwerben, die dem Kunden empfohlen wurden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 12.09.2026