Stammdaten
| Name | ABACUS PLANNING GROUP, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 107994 |
| SEC-Nummer | 801-55414 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | COLUMBIA, SC, United States |
| Website | https://x.com/GroupAbacus/status/1035177782190329856?mx=2 |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 13.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 793.697 | 91.339.510 $ | 25,54 % | +1,75 % |
| MU | 3.295 | 3.803.386 $ | 1,06 % | +0,72 % |
| GOOGL | 36.707 | 13.008.195 $ | 3,64 % | +0,45 % |
| INTC | 14.525 | 2.028.164 $ | 0,57 % | +0,38 % |
| AMZN | 93.240 | 22.222.822 $ | 6,21 % | +0,35 % |
| AMD | 2.283 | 1.326.218 $ | 0,37 % | +0,22 % |
| ARMK | 51.549 | 2.933.138 $ | 0,82 % | +0,19 % |
| CAT | 2.738 | 2.915.836 $ | 0,82 % | +0,18 % |
| HPE | 30.597 | 1.380.231 $ | 0,39 % | +0,16 % |
| LLY | 2.527 | 3.031.481 $ | 0,85 % | +0,16 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| PSLV | 565.265 | 10.666.551 $ | 2,98 % | -1,17 % |
| PHYS | 170.885 | 5.155.600 $ | 1,44 % | -0,38 % |
| MSFT | 20.707 | 7.724.122 $ | 2,16 % | -0,24 % |
| PEP | 11.547 | 1.563.487 $ | 0,44 % | -0,23 % |
| WK | 52.954 | 2.568.799 $ | 0,72 % | -0,23 % |
| WMT | 28.345 | 3.210.408 $ | 0,90 % | -0,21 % |
| IBIT | 83.475 | 2.778.883 $ | 0,78 % | -0,21 % |
| INTU | 2.833 | 739.413 $ | 0,21 % | -0,17 % |
| CB | 963 | 328.133 $ | 0,09 % | -0,12 % |
| FNV | 8.153 | 1.699.411 $ | 0,48 % | -0,12 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Abacus Planning Group, Inc. bietet Anlageberatung und Finanzplanung an, die auf den individuellen Bedürfnissen der Kunden basieren. Die Dienstleistungen umfassen unter anderem Zielsetzung, Erstellung von Investitionsrichtlinien, Risikoüberprüfung, Einkommensteuerplanung sowie Nachlassplanung. Die Beratung umfasst eine breite Palette an Wertpapieren wie börsennotierte Wertpapiere, ETFs, Hedgefonds, Kommunalanleihen und Geldmarktfonds.
Gebühren
Die jährliche Gebühr für die Finanzplanung liegt in der Regel zwischen 8.000 $ und 200.000 $. Die Gebühren für die Anlageberatung werden als Prozentsatz des verwalteten Vermögens berechnet, wobei die Sätze je nach Portfoliogröße und Komplexität variieren (z. B. 0,60 % bis 1,00 % für das erste Portfolio bis 2.000.000 $). Bei einer Verwahrung außerhalb von Schwab fällt eine zusätzliche Gebühr von 0,10 % pro Jahr an; die Mindestgebühr für Anlageberatung und Finanzplanung beträgt 18.000 $.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Abacus hält eine Minderheitsbeteiligung an einer Holdinggesellschaft (National Advisors Holdings, Inc.), die eine Trust-Gesellschaft betreibt, und könnte Kunden an diese weitervermitteln; hierbei besteht ein Interessenkonflikt durch die Beteiligung am Gewinn und Verlust der Gesellschaft. Zudem fungiert Abacus als Managing Partner für mehrere Limited Partnerships, wobei die Zeit und Ressourcen des Personals zwischen diesen Partnerschaften und anderen Geschäftstätigkeiten aufgeteilt werden können. Es besteht zudem ein potenzieller Interessenkonflikt bei der Empfehlung von Roll-overs in Konten, die von Abacus verwaltet werden, falls dadurch die Vergütung von Abacus steigt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 12.09.2026