Stammdaten
| Name | LAFFER TENGLER INVESTMENTS, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 108068 |
| SEC-Nummer | 801-56953 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NASHVILLE, TN, United States |
| Website | https://linkedin.com/company/laffertengler |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 26.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| LRCX | 86.857 | 37.637.744 $ | 5,08 % | +1,27 % |
| GEV | 11.006 | 12.930.509 $ | 1,75 % | +1,19 % |
| PANW | 50.555 | 17.240.266 $ | 2,33 % | +1,05 % |
| NVDA | 79.486 | 15.904.354 $ | 2,15 % | +0,72 % |
| MU | 3.526 | 4.070.027 $ | 0,55 % | +0,55 % |
| AMD | 11.151 | 6.477.727 $ | 0,87 % | +0,52 % |
| CSCO | 126.697 | 14.881.830 $ | 2,01 % | +0,52 % |
| CRWD | 11.292 | 8.617.377 $ | 1,16 % | +0,47 % |
| SPCX | 19.940 | 3.406.948 $ | 0,46 % | +0,46 % |
| LNT | 2.764 | 3.041.636 $ | 0,41 % | +0,41 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| WMT | 167.545 | 18.976.147 $ | 2,56 % | -0,62 % |
| Cutler Capital Management, LLC | 2.855 | 3.290.418 $ | 0,44 % | -0,50 % |
| CVX | 54.667 | 9.061.702 $ | 1,22 % | -0,50 % |
| LHX | 34.209 | 9.940.793 $ | 1,34 % | -0,49 % |
| MSFT | 60.882 | 22.710.373 $ | 3,07 % | -0,39 % |
| RTX | 76.724 | 14.556.845 $ | 1,96 % | -0,29 % |
| COST | 4.783 | 4.474.353 $ | 0,60 % | -0,23 % |
| SPOT | 16.376 | 7.518.713 $ | 1,01 % | -0,22 % |
| PLTR | 30.481 | 3.556.218 $ | 0,48 % | -0,19 % |
| NOW | 62.948 | 6.249.477 $ | 0,84 % | -0,18 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Laffer Tengler Investments bietet Anlageberatungs- und Managementdienstleistungen als diskretionärer Investmentberater für inländische und ausländische separat verwaltete Konten sowie als Manager in Wrap-Fee-Programmen an. Zudem fungiert das Unternehmen als Modellanbieter für andere Anlageberater und Broker-Dealer sowie als Sub-Berater für bestimmte offen endende börsengehandelte Fonds (ETFs). Die Beratung basiert auf traditionellen Forschungsdienstleistungen, quantitativer Modellierung und Wirtschaftsprognosen.
Gebühren
Die Gebühren für Wealth Management-Kunden werden basierend auf dem Gesamtwert der verwalteten Vermögenswerte berechnet: 1,15 % bis 3.000.000 USD; 1,00 % für 3.000.001 bis 5.000.000 USD; 0,90 % für 5.000.001 bis 10.000.000 USD; 0,75 % für 10.000.001 bis 20.000.000 USD und verhandelbar über 20.000.000 USD. Für Wrap-Fee-Programme liegen die an den Berater gezahlten Anteile in der Regel zwischen 0,20 % und 0,55 %. Für nicht verwaltete Konten (client-directed accounts) wird eine jährliche Gebühr von 0,10 % erhoben.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Eine leitende Angestellte des Unternehmens fungiert als Schatzmeisterin für öffentliche Agenturen in Kalifornien und hat dort die Befugnis, Investmentmanager und Verwahrstellen auszuwählen, was einen potenziellen Interessenkonflikt darstellt. Zudem können Mitarbeiter desselben Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die auch für Kunden gehandelt werden; hierfür wurden Verfahren zur Identifizierung und Minderung von Konflikten eingeführt. Im Falle von Klientenkonten, die Anteile an TGLR halten, wird der Wert dieser Investition von der Berechnung der Beratungsgebühren ausgeschlossen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 26.08.2026