Stammdaten
| Name | THE MILWEALTH GROUP, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 108931 |
| SEC-Nummer | 801-56927 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MILWAUKEE, WI, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/milwealth |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 25.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ABT | 5.403 | 490.269 $ | 13,41 % | +13,41 % |
| AMD | 250 | 145.228 $ | 3,97 % | +2,25 % |
| GOOGL | 1 | 358 $ | 0,01 % | +0,00 % |
| NVDA | 1 | 201 $ | 0,01 % | 0,00 % |
| SBUX | 3 | 307 $ | 0,01 % | 0,00 % |
| UAA | 75 | 470 $ | 0,01 % | 0,00 % |
| CDP | 112 | 4.076 $ | 0,11 % | 0,00 % |
| MAR | 10 | 3.706 $ | 0,10 % | -0,01 % |
| TSLA | 10 | 4.206 $ | 0,12 % | -0,01 % |
| LEU | 16 | 2.686 $ | 0,07 % | -0,02 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| LORING WOLCOTT & COOLIDGE FIDUCIARY ADVISORS LLP/MA | 12.789 | 680.207 $ | 18,60 % | -3,14 % |
| GLD | 456 | 167.982 $ | 4,59 % | -2,03 % |
| BRK-B | 690 | 345.270 $ | 9,44 % | -1,73 % |
| IT | 654 | 84.772 $ | 2,32 % | -1,18 % |
| CNH | 16.059 | 180.343 $ | 4,93 % | -1,04 % |
| PG | 1.116 | 163.651 $ | 4,48 % | -0,97 % |
| AAPL | 1.258 | 364.015 $ | 9,95 % | -0,94 % |
| OMC | 1.683 | 122.573 $ | 3,35 % | -0,93 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 4.108 | 101.985 $ | 2,79 % | -0,63 % |
| MSFT | 154 | 57.446 $ | 1,57 % | -0,35 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
The MilWealth Group, LLC ist eine unabhängige Finanzplanungs- und Anlageberatungsfirma, die vorrangig in ETFs und Investmentfonds investiert. Die Hauptdienstleistung umfasst diskretionäres, fortlaufendes Investmentmanagement unter Anwendung eines umfassenden Finanzplanungansatzes. Zusätzlich werden Beratungen in den Bereichen Finanzen, Steuern, Ruhestand, Versicherungen und Nachlassplanung angeboten, wobei für Investmentmanagement-Kunden die Finanzplanung keine zusätzlichen Gebühren verursacht.
Gebühren
Die Anlageberatungsgebühren werden als Prozentsatz des verwalteten Vermögens (AUM) auf Basis einer gestaffelten Gebührenstruktur berechnet, bei der die Sätze mit steigendem Volumen sinken. Für Neukunden gilt ein Standard-Gebührensatz von 1,20 % für die ersten 500.000 $, 0,75 % für 500.001 $ bis 2.000.000 $, 0,50 % für 2.000.001 $ bis 5.000.000 $ und 0,25 % für Beträge über 5.000.001 $. Für Finanzplanungsdienstleistungen ohne Investmentmanagement werden Pauschalgebühren basierend auf der Komplexität der Planung erhoben.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser gibt an, keine sonstigen Aktivitäten oder Zugehörigkeiten in der Finanzbranche zu haben. Es besteht ein Code of Ethics und eine Personal Trading Policy für alle Mitarbeiter, um Interessenkonflikte sowie die Nutzung von Insiderinformationen zu verhindern. Mitarbeiter dürfen Wertpapiere kaufen und verkaufen, die sie auch ihren Kunden empfehlen; das Risiko hieraus resultierender Eigeninteressen wird durch Vorabgenehmigungen und regelmäßige Meldungen von Transaktionen und Beständen begrenzt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 24.08.2026