Stammdaten
| Name | CENTER FOR FINANCIAL PLANNING INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 109599 |
| SEC-Nummer | 801-65076 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SOUTHFIELD, MI, United States |
| Website | HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/CENTERFP |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 16.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | 1.667.306 | 84.013.752 $ | 18,51 % | +1,17 % |
| GOOGL | 24.591 | 8.708.956 $ | 1,92 % | +0,26 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 41.987 | 5.770.064 $ | 1,27 % | +0,22 % |
| AMD | 2.963 | 1.721.237 $ | 0,38 % | +0,21 % |
| AAPL | 32.001 | 9.259.714 $ | 2,04 % | +0,14 % |
| AVGO | 9.980 | 3.769.945 $ | 0,83 % | +0,12 % |
| AMZN | 25.220 | 6.010.935 $ | 1,32 % | +0,11 % |
| CACC | 670 | 426.616 $ | 0,09 % | +0,08 % |
| ABBV | 17.400 | 4.378.421 $ | 0,96 % | +0,07 % |
| CSCO | 9.595 | 1.127.029 $ | 0,25 % | +0,07 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 1.207.464 | 131.416.683 $ | 28,96 % | -0,78 % |
| XOM | 14.900 | 2.037.158 $ | 0,45 % | -0,17 % |
| CVX | 12.258 | 2.031.939 $ | 0,45 % | -0,15 % |
| MSFT | 26.365 | 9.834.621 $ | 2,17 % | -0,14 % |
| MCK | 3.277 | 2.476.102 $ | 0,55 % | -0,12 % |
| BRK-B | 15.273 | 21.861.100 $ | 4,82 % | -0,11 % |
| NEE | 34.543 | 3.031.840 $ | 0,67 % | -0,10 % |
| PEP | 13.299 | 1.800.644 $ | 0,40 % | -0,09 % |
| WMT | 11.807 | 1.337.294 $ | 0,29 % | -0,08 % |
| FIRST TRUST PORTFOLIOS LP | 64.522 | 3.211.885 $ | 0,71 % | -0,07 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Dienstleistungen richten sich generell an Einzelpersonen, Pensions- und Gewinnbeteiligungspläne, Treuhandfonds, Nachlässe oder gemeinnützige Organisationen. Es wird angegeben, dass keine absoluten Mindestwerte für Vermögenswerte oder andere Bedingungen für den Abschluss eines Finanzplanungsengagements oder einer Anlageverwaltung erforderlich sind. Die Firma nutzt bei der Analyse Methoden wie Charting, fundamentale Analyse, technische Analyse und zyklische Analyse. Die primäre Anlagestrategie ist die Diversifikation durch strategische Asset Allocation unter Verwendung von Aktien, Anleihen, Bargeld, aktiv gemanagten Investmentfonds und börsengehandelten Fonds.
Gebühren
Die Informationen zu Gebühren und Vergütungen sind in Item 5 zusammengefasst. Es wird erwähnt, dass die Kundenbeziehungen variieren können und keine absoluten Mindestwerte für Vermögenswerte oder andere Bedingungen für den Abschluss eines Engagements festgelegt werden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die IARs sind registrierte Vertreter von RJFS, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Raymond James Financial, Inc. RJFS wickelt die Wertpapiergeschäfte über RJA ab, eine weitere hundertprozentige Tochtergesellschaft von Raymond James Financial, Inc. Die Firma betont, dass sie allein für die erbrachte Anlageberatung verantwortlich ist und diese separat und unabhängig vom Broker/Dealer erfolgt. Bei der Empfehlung anderer Fachleute (wie Anwälte oder Steuerberater) erhält The Center keine Vergütung oder Empfehlungsgebühren, wenn der Kunde diese Dienste nutzt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 14.09.2026