Stammdaten
| Name | REZNY WEALTH MANAGEMENT, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 109638 |
| SEC-Nummer | 801-79468 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | FORT MYERS, FL, United States |
| Website | HTTP://WWW.REZNYWEALTH.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 13.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MU | 5.741 | 6.626.779 $ | 5,37 % | +3,55 % |
| AMD | 10.969 | 6.372.002 $ | 5,16 % | +3,12 % |
| INCY | 18.004 | 2.040.933 $ | 1,65 % | +1,65 % |
| CRM | 11.627 | 1.821.486 $ | 1,48 % | +1,48 % |
| COHR | 9.632 | 3.799.535 $ | 3,08 % | +0,95 % |
| CLS | 16.251 | 5.928.365 $ | 4,80 % | +0,46 % |
| GOOGL | 11.752 | 4.199.812 $ | 3,40 % | +0,29 % |
| GS | 2.538 | 2.566.857 $ | 2,08 % | +0,25 % |
| CIEN | 7.085 | 3.475.618 $ | 2,82 % | +0,25 % |
| TSM | 609 | 290.840 $ | 0,24 % | +0,24 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 354.274 | 20.009.396 $ | 16,21 % | -3,14 % |
| iSHARES TRUST | 157.456 | 14.218.777 $ | 11,52 % | -2,24 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 205.570 | 10.494.349 $ | 8,50 % | -1,66 % |
| QQQ | 20.909 | 15.397.388 $ | 12,48 % | -1,35 % |
| LHX | 8.313 | 2.415.675 $ | 1,96 % | -0,69 % |
| B | 44.163 | 1.622.107 $ | 1,31 % | -0,28 % |
| BRK-B | 4.835 | 2.419.386 $ | 1,96 % | -0,18 % |
| META | 3.913 | 2.204.154 $ | 1,79 % | -0,10 % |
| MSFT | 6.141 | 2.290.707 $ | 1,86 % | -0,04 % |
| NVDA | 18.400 | 3.681.664 $ | 2,98 % | -0,01 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Rezny Wealth Management, Inc. bietet auf einer Fee-Only-Basis Anlageberatungs- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen an, die primär auf Privatpersonen ausgerichtet sind. Die Dienstleistungen umfassen aktives Portfoliomanagement sowie Finanzplanung (Financial Planning), zu der unter anderem Ruhestandsplanung, Nachlassplanung und Versicherungsplanung gehören. Das Unternehmen bietet verschiedene Managementstile an, darunter Aggressives Wachstum, Wachstum, Ausgewogen (Balanced), Ausgewogenes Einkommen oder maßgeschneiderte Strategien.
Gebühren
Die jährlichen Anlageberatungsgebühren basieren auf einem Prozentsatz des Marktwertes der verwalteten Vermögenswerte. Für Aktien-, Anleihen- und ETF-Kombinationen sowie für Annuetten-Unterkonten beträgt die Gebühr 1,50 % für die ersten 500.000 $ und 1,00 % für den Betrag über 500.000 $. Die Gebühren werden vierteljährlich im Voraus in Rechnung gestellt; zudem wird eine Mindestanforderung von 2.000.000 $ zur Eröffnung und zum Erhalt eines Anlageberatungskontos genannt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser gibt an, keine Entschädigungen oder Provisionen von anderen Anlageberatern, Broker-Dealern oder Versicherungsunternehmen zu erhalten. Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht bei dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, die dem Kunden empfohlen wurden oder in denen der Kunde investiert ist, da die Möglichkeit besteht, vor dem Kunden zu handeln und günstigere Preise zu erzunehmen; dies wird durch die Richtlinie abgemildert, dass weder die Firma noch ihre verbundenen Personen Vorrang vor dem Konto des Kunden haben dürfen. Zudem wird ein Konflikt bei der gebündelten Ausführung von Aufträgen (Aggregated Trading) eingeräumt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 01.09.2026