Stammdaten
| Name | CAHILL FINANCIAL ADVISORS, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 109890 |
| SEC-Nummer | 801-18388 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | EDINA, MN, United States |
| Website | HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/CAHILLFINANCIALADVISORS/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 157.737 | 15.219.996 $ | 4,34 % | +0,51 % |
| STX | 2.463 | 2.376.795 $ | 0,68 % | +0,37 % |
| iSHARES TRUST | 205.659 | 43.361.539 $ | 12,37 % | +0,31 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.878.042 | 64.151.578 $ | 18,30 % | +0,29 % |
| Capital Group International Focus Equity ETF | 587.439 | 20.337.154 $ | 5,80 % | +0,27 % |
| AMAT | 1.619 | 1.170.537 $ | 0,33 % | +0,16 % |
| HONA | 2.484 | 549.163 $ | 0,16 % | +0,16 % |
| UNH | 4.776 | 1.985.145 $ | 0,57 % | +0,15 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 30.606 | 3.792.428 $ | 1,08 % | +0,15 % |
| CAT | 2.166 | 2.306.634 $ | 0,66 % | +0,15 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BRK-B | 34.439 | 17.232.703 $ | 4,91 % | -0,32 % |
| WT | 372.601 | 22.218.404 $ | 6,34 % | -0,28 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 216.838 | 12.887.546 $ | 3,68 % | -0,27 % |
| Ancora Advisors LLC | 181.229 | 4.178.928 $ | 1,19 % | -0,27 % |
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 147.067 | 7.423.192 $ | 2,12 % | -0,25 % |
| NOG | 54.947 | 997.288 $ | 0,28 % | -0,22 % |
| HON | 2.434 | 544.973 $ | 0,16 % | -0,20 % |
| XOM | 10.403 | 1.422.232 $ | 0,41 % | -0,17 % |
| LMT | 2.703 | 1.377.321 $ | 0,39 % | -0,15 % |
| MSFT | 11.545 | 4.306.418 $ | 1,23 % | -0,09 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Cahill Financial Advisors, Inc. bietet Dienstleistungen an Privatpersonen, Treuhandfonds, Unternehmen, Stiftungen, gemeinnützige Organisationen sowie er ERISA-abgedeckte und nicht er ERISA-abgedeckte Pensionspläne ("Client"). Die angebotenen Leistungen umfassen Anlageberatungsdienstleistungen, Finanzplanungsdienstleistungen und ERISA-Pensionsplan-Dienstleistungen. Im Rahmen der Anlageberatung werden Ziele und Objektive basierend auf den Umständen des Clients festgelegt, woraufhin ein persönliches Anlagepapier entwickelt und ein Portfolio erstellt und verwaltet wird. Die Dienstleistungen können durch die Verwaltung von Vermögenswerten (Asset Management Services) oder Beratungsdienstleistungen (Financial Consulting Services) erbracht werden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht darin, dass das Unternehmen Anreize hat, seine Geschäftsbeziehungen mit Schwab und Fidelity beizubehalten oder auszuweiten, da diese die Verfügbarkeit bestimmter Produkte und Dienstleistungen beeinflussen. Ein weiterer Konflikt besteht bei der Empfehlung eines Sub-Advisors, der eigene Investmentfondsprodukte nutzt und zusätzlich zu den eigenen Gebühren Beratungsgebühren erhebt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 14.09.2026