Stammdaten
| Name | KOSHINSKI ASSET MANAGEMENT, INC.-DBA IPI ASSET MANAGEMENT, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | IPI WEALTH MANAGEMENT, INC. |
| CRD-Nummer | 111872 |
| SEC-Nummer | 801-56878 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | DECATUR, IL, United States |
| Website | HTTP://chrishammann.com |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 20.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MU | 14.346 | 16.559.210 $ | 1,29 % | +0,83 % |
| MAI Capital Management | 379.509 | 20.832.241 $ | 1,63 % | +0,72 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 381.947 | 31.208.885 $ | 2,43 % | +0,64 % |
| AMAT | 18.988 | 13.728.510 $ | 1,07 % | +0,48 % |
| CAT | 18.247 | 19.431.343 $ | 1,52 % | +0,30 % |
| Ancora Advisors LLC | 440.155 | 30.375.703 $ | 2,37 % | +0,25 % |
| Janus Detroit Street Trust | 86.366 | 4.360.600 $ | 0,34 % | +0,18 % |
| QQQ | 32.099 | 23.637.993 $ | 1,84 % | +0,17 % |
| GOOGL | 71.990 | 25.596.353 $ | 2,00 % | +0,17 % |
| AMD | 6.335 | 3.680.065 $ | 0,29 % | +0,16 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 439.278 | 61.578.277 $ | 4,80 % | -0,57 % |
| XOM | 47.552 | 6.501.345 $ | 0,51 % | -0,23 % |
| GLD | 21.090 | 7.769.134 $ | 0,61 % | -0,22 % |
| WMT | 82.075 | 9.295.809 $ | 0,73 % | -0,22 % |
| VANGUARD GROUP INC | 310.810 | 24.773.087 $ | 1,93 % | -0,21 % |
| MSFT | 53.548 | 19.974.338 $ | 1,56 % | -0,21 % |
| JNJ | 84.147 | 21.370.891 $ | 1,67 % | -0,21 % |
| ADM | 236.694 | 18.083.439 $ | 1,41 % | -0,17 % |
| CVX | 25.798 | 4.276.347 $ | 0,33 % | -0,17 % |
| AAPL | 167.128 | 48.494.277 $ | 3,78 % | -0,11 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Der Adviser bietet eine Palette von Portfoliomanagement- und Finanzplanungsdienstleistungen für private und institutionelle Anleger an. Die Dienstleistungen umfassen die individuelle Portfolioverwaltung (Private Portfolio Services), die Nutzung proprietärer Modellportfolios sowie umfassende oder begrenzte Finanzplanung. Zu den spezifischen Anlageansätzen gehören unter anderem IPI Intelligent Portfolios, IPI Executive Portfolios, IPI Intelligent ETF Portfolios, IPI Intelligent Income Portfolios, IPI ESG Portfolios und das IPI Biblically Responsible Equity Portfolio.
Gebühren
Die Gebühren für die Private Portfolio Services basieren in der Regel auf einem Prozentsatz des verwalteten Vermögens (AUM), wobei der Anteil von IPIWM den Anteil von 2% nicht überschreiten darf. Die Gebührenstruktur variiert je nach Vermögenshöhe: 2,0 % für bis 250.000 $, 1,5 % für 250.001 $ bis 500.000 $, 1,25 % für 500.001 $ bis 1.000.000 $, 1,00 % für 1.000.001 $ bis 3.000.000 $ und 0,75 % für 3.000.001 $ und mehr. Für TAMP-Programme liegen die Gebühren zwischen 0,25 % und 0,75 % je nach Höhe des verwalteten Vermögens. Finanzplanungsgebühren können auf einer Stundenbasis (zwischen 150 $ und 250 $ pro Stunde) oder auf einer Pauschalbasis (typischerweise zwischen 750 $ und 5.000 $ oder mehr) erhoben werden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es besteht ein potenzieller Interessenkonflikt, da einige Berater auch als Vertreter des angeschlossenen Broker-Dealers Investment Planners, Inc. agieren und Kommissionen oder andere Vergütungen für Wertpapiergeschäfte sowie Versicherungen erhalten können. Zudem kann ein Konflikt entstehen, wenn der Adviser Empfehlungen für TAMP-Programme ausspricht, da er bei eigenen Portfoliomanagement-Diensten einen höheren Anteil an den Gebühren behält als bei Drittanbietern. Ein weiterer potenzieller Konflikt ergibt sich aus der Teilnahme des Gründers am RBC Advisor Council, da die damit verbundenen wirtschaftlichen Vorteile die Empfehlung von RBC für Verwahrungs- und Broker-Dienstleistungen beeinflussen könnten.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 27.08.2026