Stammdaten
| Name | LAUREL WEALTH ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 118469 |
| SEC-Nummer | 801-69151 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | CHARLOTTE, NC, United States |
| Website | – |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 17.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BRK-B | 17.734 | 204.941.515 $ | 24,89 % | +0,61 % |
| LLY | 14.057 | 16.860.065 $ | 2,05 % | +0,38 % |
| AMZN | 315.498 | 75.195.829 $ | 9,13 % | +0,33 % |
| CRWD | 9.861 | 7.525.324 $ | 0,91 % | +0,26 % |
| HONA | 7.934 | 1.754.049 $ | 0,21 % | +0,21 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 781.433 | 42.424.727 $ | 5,15 % | +0,17 % |
| ABBV | 30.317 | 7.628.918 $ | 0,93 % | +0,17 % |
| CSCO | 94.554 | 11.106.257 $ | 1,35 % | +0,16 % |
| JNJ | 49.266 | 12.511.960 $ | 1,52 % | +0,16 % |
| HD | 28.760 | 10.142.933 $ | 1,23 % | +0,12 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 62.158 | 23.186.350 $ | 2,82 % | -0,37 % |
| NVDA | 131.994 | 26.410.653 $ | 3,21 % | -0,34 % |
| WMT | 115.206 | 13.048.193 $ | 1,58 % | -0,29 % |
| GOOGL | 115.171 | 41.066.396 $ | 4,99 % | -0,24 % |
| HON | 7.946 | 1.779.110 $ | 0,22 % | -0,20 % |
| AAPL | 129.713 | 37.533.643 $ | 4,56 % | -0,19 % |
| GLD | 9.692 | 3.570.339 $ | 0,43 % | -0,11 % |
| PEP | 30.254 | 4.096.379 $ | 0,50 % | -0,08 % |
| META | 11.416 | 6.430.604 $ | 0,78 % | -0,08 % |
| NFLX | 35.750 | 2.552.550 $ | 0,31 % | -0,08 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
LWA bietet diskretionäre und nicht-diskretionäre Vermögensverwaltung für Anlagekunden an. Die Dienstleistungen umfassen die Festlegung individueller Anlageziele, Zeithorizonte, Zielsetzungen und Risikotoleranzen sowie die entsprechende Portfolioüberwachung und Asset-Allokation. Zusätzlich werden Finanzplanungstätigkeiten als Teil der Vermögensverwaltungsdienstleistungen ohne zusätzliche Kosten angeboten.
Gebühren
LWA erhebt eine jährliche Anlageberatungsgebühr basierend auf dem gesamten verwalteten Vermögen (Assets under Management) in Höhe von bis zu 1,00 %. Die Gebühren werden vierteljährlich im Voraus abgerechnet. LWA erhält keine externe Vergütung für den Verkauf von Wertpapieren an Kunden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
LWA ist über eine gemeinsame Kontrolle mit der CPA-Firma Miller McNeish & Breedlove, P.A. verbunden, die Kunden für Steuer- und Buchhaltungsdienstleistungen anbieten kann; dies kann zu Interessenkonflikten durch zusätzliche Einnahmen oder Empfehlungen führen. Zudem können verbundene Personen Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die auch von Kunden gehalten werden, wobei die Überwachung durch den Chief Compliance Officer zur Minderung von Konflikten wie dem Vorhandensein von Vorzugshandeln dient.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 20.08.2026