Stammdaten
| Name | REHMANN CAPITAL ADVISORY GROUP, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | REHMANN WEALTH |
| CRD-Nummer | 123047 |
| SEC-Nummer | 801-64587 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | LANSING, MI, United States |
| Website | https://www.rehmann.com/solutions/wealth-planning |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 102.184 | 36.263.433 $ | 3,56 % | +0,47 % |
| AMD | 12.346 | 7.170.085 $ | 0,70 % | +0,45 % |
| MU | 4.927 | 5.676.487 $ | 0,56 % | +0,41 % |
| INTC | 32.368 | 4.485.959 $ | 0,44 % | +0,28 % |
| TSM | 24.704 | 11.800.930 $ | 1,16 % | +0,26 % |
| AMAT | 7.025 | 5.079.627 $ | 0,50 % | +0,25 % |
| AAPL | 212.153 | 61.401.992 $ | 6,03 % | +0,24 % |
| LRCX | 9.408 | 4.072.213 $ | 0,40 % | +0,19 % |
| QQQ | 22.885 | 16.852.832 $ | 1,65 % | +0,19 % |
| CSCO | 47.340 | 5.560.603 $ | 0,55 % | +0,18 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GLD | 21.175 | 7.790.407 $ | 0,76 % | -0,61 % |
| FBTC | 135.630 | 10.280.893 $ | 1,01 % | -0,49 % |
| SPDR SERIES TRUST | 763.283 | 75.641.710 $ | 7,42 % | -0,46 % |
| SYK | 60.357 | 19.003.399 $ | 1,86 % | -0,42 % |
| IAU | 87.075 | 6.575.089 $ | 0,65 % | -0,38 % |
| XOM | 28.284 | 3.865.355 $ | 0,38 % | -0,18 % |
| MSFT | 52.985 | 19.765.997 $ | 1,94 % | -0,17 % |
| Janus Detroit Street Trust | 343.929 | 17.375.810 $ | 1,71 % | -0,16 % |
| PG | 39.105 | 5.732.962 $ | 0,56 % | -0,16 % |
| VANGUARD GROUP INC | 283.584 | 15.365.464 $ | 1,51 % | -0,15 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Der Adviser bietet Beratungsdienstleistungen an und kann die Konten der Kunden auf diskretionärer oder nicht-diskretionärer Basis verwalten. Bei einer diskretionären Verwaltung ist der Adviser befugt, Entscheidungen über den Kauf, Verkauf und den Zeitpunkt von Wertpapieren sowie deren Menge ohne vorherige Zustimmung des Kunden zu treffen. In einem begrenzten Diskretionsmodell ist die diskretionäre Verwaltung auf festverzinsliche Wertpapiere und/oder Vorzugsaktien beschränkt.
Gebühren
Die Vergütung für Beratungsleistungen kann durch Gebühren von Dritten sowie indirekte Formen der Vergütung und Vorteile beeinflusst werden. Diese können unter anderem von Investmentfonds-Managern, Drittanbietern von Vermögensverwaltern oder über ausführende Broker im Zusammenhang mit dem Verkauf von Anlageprodukten und -dienstleistungen anfallen. Zudem können bestimmte Drittanbieter Gebühren für die Nutzung ihrer Beratungsprogramme erheben.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser gibt an, dass indirekte Vergütungen durch Dritte sowie die Teilnahme an Programmen zur Reduzierung von Transaktionskosten bei bestimmten Wertpapieren Interessenkonflikte darstellen können. Es bestehen weitere Konflikte durch die Zugehörigkeit zu verbundenen Unternehmen in den Bereichen Audit, Steuerberatung, Treuhandverwaltung, Rentenberatung und Versicherungen. Zudem besteht ein potenzieller Interessenkonflikt bei der Empfehlung eines privaten Venture-Capital-Fonds, in dem Mitglieder von Rehmann LLC investieren.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 27.08.2026