Stammdaten
| Name | PRIVATE CAPITAL ADVISORS, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 125771 |
| SEC-Nummer | 801-61877 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | DARIEN, CT, United States |
| Website | HTTP://WWW.PRIVATECAPITALADV.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPCX | 130.673 | 22.326.789 $ | 2,01 % | +2,01 % |
| MSFT | 64.082 | 23.903.868 $ | 2,15 % | +1,93 % |
| NDAQ | 242.816 | 19.138.757 $ | 1,73 % | +1,73 % |
| PANW | 138.524 | 47.239.454 $ | 4,26 % | +1,69 % |
| LLY | 411.425 | 493.475.488 $ | 44,48 % | +1,27 % |
| TSLA | 60.012 | 25.241.047 $ | 2,28 % | +1,27 % |
| CACI | 59.728 | 27.669.593 $ | 2,49 % | +0,45 % |
| MU | 1.400 | 1.616.006 $ | 0,15 % | +0,15 % |
| REPL | 27.066 | 299.621 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| MANE | 2.435 | 299.359 $ | 0,03 % | +0,03 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 265.024 | 76.687.345 $ | 6,91 % | -0,92 % |
| NFLX | 175.962 | 12.563.687 $ | 1,13 % | -0,85 % |
| ET | 1.510.980 | 28.889.938 $ | 2,60 % | -0,71 % |
| NOC | 20.820 | 10.603.834 $ | 0,96 % | -0,65 % |
| EPD | 530.308 | 19.494.122 $ | 1,76 % | -0,56 % |
| META | 35.057 | 19.747.258 $ | 1,78 % | -0,51 % |
| LMT | 19.491 | 9.929.885 $ | 0,90 % | -0,44 % |
| WMB | 251.908 | 18.726.841 $ | 1,69 % | -0,43 % |
| NVDA | 189.291 | 37.875.212 $ | 3,41 % | -0,42 % |
| MPLX | 260.486 | 14.673.176 $ | 1,32 % | -0,38 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Private Capital Advisors, Inc. bietet Anlageberatung und Management für separat verwaltete Konten von vermögenswerten Privatpersonen und Institutionen an. Der Fokus liegt auf Strategien für liquide Anlagen, wobei die Portfolios individuell auf die Ziele, Risikogrenzen und rechtlichen Einschränkungen der Kunden zugeschnitten werden können. Das Unternehmen bietet zudem Dienstleistungen als Sub-Berater für unabhängige Anlageberater an.
Gebühren
Die jährliche Managementgebühr für Aktienportfolios beträgt zwischen 0,75 % und 1,25 % des verwalteten Vermögens, wobei die Gebühr für die ersten 3.000.000 $ bei 1,25 %, für die nächsten 20.000.000 $ bei 1,00 % und für Beträge über 23.000.000 $ bei 0,75 % liegt. Für Anleiheportfolios wird unabhängig von der Höhe des verwalteten Vermögens eine feste Gebühr von 0,35 % erhoben. Im Falle einer Sub-Berater-Beziehung erhält die Firma einen Anteil der Gebühren des unabhängigen Beraters, der typischerweise zwischen 0,60 % und 0,75 % des vom Kunden verwalteten Vermögens liegt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Firma ist eine Tochtergesellschaft von Private Management & Consulting Group Inc. und Mitglied einer verbundenen Investmentberaterfirma, bei der sie an Management- und Performance-Gebühren beteiligt ist. Es besteht ein potenzieller Interessenkonflikt durch die zusätzliche Vergütung von Personal oder verbundener Unternehmen, dem die Firma durch Offenlegung, Überprüfung der Eignung von Empfehlungen und Schulung der Mitarbeiter entgegenwirkt. Zudem dürfen Mitarbeiter persönliche Wertpapiergeschäfte tätigen, was potenzielle Konflikte hinsichtlich des Zeitpunkts oder der Auswahl von Investitionsmöglichkeiten auslösen kann; diese werden durch einen Verhaltenskodex (Code of Ethics) und Meldepflichten für persönliche Transaktionen gesteuert.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 02.09.2026