Stammdaten
| Name | KELLEHER FINANCIAL ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 126021 |
| SEC-Nummer | 801-62029 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NEW YORK, NY, United States |
| Website | HTTP://WWW.STARBOARDADVISORSLLC.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 14.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 132.113 | 46.838.173 $ | 9,43 % | +9,43 % |
| BRK-B | 28.161 | 44.025.342 $ | 8,86 % | +8,86 % |
| AAPL | 111.733 | 32.331.134 $ | 6,51 % | +6,51 % |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 131.784 | 28.039.619 $ | 5,64 % | +5,64 % |
| MSFT | 57.918 | 21.604.659 $ | 4,35 % | +4,35 % |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | 254.465 | 18.814.433 $ | 3,79 % | +3,79 % |
| AEP | 178.614 | 15.703.031 $ | 3,16 % | +3,16 % |
| AMZN | 60.179 | 14.343.077 $ | 2,89 % | +2,89 % |
| RNC CAPITAL MANAGEMENT LLC | 229.629 | 13.710.020 $ | 2,76 % | +2,76 % |
| iSHARES TRUST | 142.137 | 12.572.507 $ | 2,53 % | +2,53 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Kelleher Financial Advisors, LLC bietet individualisierte Anlageberatung und Vermögensverwaltung für Privatpersonen, Trusts, Institutionen, Unternehmen und Pensionspläne an. Die Dienstleistungen umfassen die Bewertung finanzieller Situationen, Empfehlungen für spezifische Investitionen oder allgemeine Asset-Allokationen sowie das Monitoring von Konten und unabhängigen Geldverwaltern (TPMMs). Das Portfolio umfasst eine breite Palette an Produkten wie Einzelaktien, Anleihen, Investmentfonds, ETFs, Versicherungsprodukte und alternative Anlagen. Zudem werden Beratungen zu IRA-Umlagerungen, 529-Plänen, Nachlassplanungen sowie Steuer- und Rentenplanung angeboten.
Gebühren
Die KFA-Division erhebt eine jährliche Gebühr für die Vermögensverwaltung zwischen 0,50 % und 1,50 % des verwalteten Vermögens (AUM). Die Starboard Advisors Division berechnet 0,75 % für den ersten Betrag von 2 Millionen US-Dollar und 0,50 % für Werte über 2 Millionen US-Dollar. Für Family Office Consulting Services werden stündliche Gebühren von bis zu 600 $ pro Stunde oder Pauschalgebühren erhoben. Die Battery Park Capital Division erhebt ebenfalls eine jährliche Gebühr zwischen 0,50 % und 1,50 % des AUM.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Muttergesellschaft Wall Street Access NY Corporation besitzt auch den Broker-Dealer Wall Street Access; Kelleher und dieser teilen sich Büro und Mitarbeiter. Ein Interessenkonflikt besteht, da Walld Street Access Provisionen für Transaktionen in Kelleher-verwalteten Konten erhalten könnte, wobei Kelleher erklärt, keine solchen Gebühren zu akzeptieren. Es besteht ein Konflikt bei der Empfehlung von Pershing Advisor Solutions aufgrund einer bestehenden Geschäftsbeziehung zwischen Wall Street Access und Pershing, LLC. Zudem besteht ein Interessenkonflikt, da der Chief Investment Officer von Starboard Advisors gleichzeitig als Principal einer nicht verbundenen Investmentfirma tätig ist.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 22.08.2026