Stammdaten
| Name | UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS |
| CRD-Nummer | 134600 |
| SEC-Nummer | 801-64376 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | IRVING, TX, United States |
| Website | https://www.facebook.com/UnitedCapitalFinancialAdvisors |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 15.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 1.252.845 | 445.706.804 $ | 4,91 % | +0,41 % |
| AMD | 98.358 | 57.137.414 $ | 0,63 % | +0,39 % |
| NVDA | 2.192.820 | 441.342.551 $ | 4,86 % | +0,34 % |
| MU | 37.830 | 43.667.017 $ | 0,48 % | +0,32 % |
| LLY | 74.694 | 91.868.678 $ | 1,01 % | +0,32 % |
| QQQ | 237.452 | 178.551.701 $ | 1,97 % | +0,29 % |
| ASML | 46.773 | 93.052.027 $ | 1,02 % | +0,27 % |
| RGEN | 2.790.650 | 380.756.286 $ | 4,19 % | +0,25 % |
| CSCO | 745.008 | 87.508.590 $ | 0,96 % | +0,25 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 246.527 | 34.260.120 $ | 0,38 % | +0,21 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 21.976.313 | 824.151.638 $ | 9,07 % | -1,25 % |
| SPDR SERIES TRUST | 3.146.933 | 167.413.835 $ | 1,84 % | -0,26 % |
| MSFT | 779.208 | 291.443.618 $ | 3,21 % | -0,25 % |
| ACN | 83.027 | 10.331.941 $ | 0,11 % | -0,23 % |
| CVX | 247.769 | 41.070.190 $ | 0,45 % | -0,19 % |
| HON | 86.468 | 19.360.284 $ | 0,21 % | -0,19 % |
| XOM | 300.236 | 41.048.208 $ | 0,45 % | -0,16 % |
| CRM | 79.316 | 12.425.586 $ | 0,14 % | -0,15 % |
| COST | 79.741 | 74.595.503 $ | 0,82 % | -0,15 % |
| NFLX | 359.212 | 25.647.733 $ | 0,28 % | -0,14 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
United Capital Financial Advisors, LLC bietet Investment Management an. Die Zielgruppe umfasst unter anderem Unternehmen mit Rentenverpflichtungen (corporate pension).
Gebühren
Für Wrap Advisory Accounts werden keine leistungsbasierten Kosten erhoben. Die Gebühren für bestimmte Kunden können aufgrund von Übernahmen oder Empfehlungsprogrammen variieren und sind teilweise niedriger als die aktuellen Standard-Beratungsgebühren. Finanzberater erhalten eine Vergütung basierend auf den durch Planungs- und Kundenkonten generierten Einnahmen, einschließlich Beratungsgebühren, Provisionen sowie Gebühren für Versicherungs- und Bankprodukte.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Vergütungsstruktur der Finanzberater schafft Anreize, bestimmte Anlagen oder Preismodelle basierend auf den erhaltenen Kompensationen zu empfehlen. Die Vergütung der Berater ist höher bei bestimmten Investitionen und Dienstleistungen sowie in Fällen, in denen höhere Gebühren anfallen. Zudem sind die Berater motiviert, höhere Gebühren zu erheben, um eine höhere persönliche Vergütung zu erzielen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 27.08.2026