Stammdaten
| Name | JRM INVESTMENT COUNSEL, L.L.C. |
|---|---|
| Geschäftsname | JRM INVESTMENT COUNSEL. |
| CRD-Nummer | 138004 |
| SEC-Nummer | 801-65892 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | – |
| Website | HTTPS://WWW.JRMINVESTMENTCOUNSEL.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| RGR | 610.000 | 23.088.500 $ | 13,35 % | +3,49 % |
| UNP | 1.265 | 344.080 $ | 0,20 % | +0,01 % |
| BlackRock Fund Advisors | 12.481 | 1.205.448 $ | 0,70 % | 0,00 % |
| BAC | 466 | 584.029 $ | 0,34 % | 0,00 % |
| BX | 2.741 | 322.509 $ | 0,19 % | -0,01 % |
| TRP | 27.000 | 1.789.830 $ | 1,03 % | -0,01 % |
| AAPL | 4.971 | 1.438.448 $ | 0,83 % | -0,05 % |
| PAGP | 255.000 | 6.188.850 $ | 3,58 % | -0,26 % |
| EPD | 549.345 | 20.193.924 $ | 11,68 % | -1,29 % |
| BRK-B | 202.530 | 117.807.678 $ | 68,11 % | -1,88 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
JRM Investment Counsel bietet unabhängliche Finanzberatung undescretionäres Investmentmanagement für Privatpersonen, Familien, Trusts, Unternehmen und Rentenpläne an. Die Dienstleistungen umfassen Finanzplanung (z. B. College-, Ruhestands- und Steuerplanung) sowie die Verwaltung von Anlageportfolios mit maßgeschneiderten Asset-Allokationsstrategien. Zudem werden Beratungs- und Investmentberatungsdienstleistungen für Rentenpläne auf einer nicht-discretionären und diskretionären Basis erbracht.
Gebühren
Die Beratungsgebühren werden gemäß den jeweiligen schriftlichen Vereinbarungen mit den Kunden berechnet und vierteljährlich im Nachhinein auf Basis des durchschnittlichen täglichen Marktwertes der Vermögenswerte abgerechnet. Es wird ein gestaffeltes Gebührenmodell verwendet, wobei die Gebühren für alle verwalteten Vermögen (einschließlich Wertpapieren, Bargeld und Geldmarktumschläge) anfallen. Beratungsdienstleistungen werden auf Einzelfallbasis verhandelt; Brokerprovisionen, Transaktionsgebühren und Kosten Dritter sind von den Gebühren des Anbieters ausgeschlossen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser gibt an, eine unabhängige Firma zu sein, die keine Produkte anderer Dritter verkauft oder für Empfehlungen von Nicht-Kunden entlohnt wird. Es bestehen keine wesentlichen Vereinbarungen mit verbundenen Personen aus anderen Finanzbereichen wie Banken, Anwaltskanzleien oder Versicherungsunternehmen. Da die Mitarbeiter in vielen der für Kunden empfohlenen Wertpapiere selbst investieren (Partner-Mentalität), können Interessenkonflikte entstehen; diese werden durch einen Verhaltenskodex und Überwachungsprotokollen zur Sicherstellung des Handeln im besten Interesse der Kunden gemanagt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 02.09.2026