Stammdaten
| Name | YOUR ADVOCATES, LTD., LLP |
|---|---|
| Geschäftsname | ADVOCATES WEALTH PLANNING |
| CRD-Nummer | 138612 |
| SEC-Nummer | 801-65283 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | HOUSTON, TX, United States |
| Website | HTTPS://WWW.YOURADVOCATES.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 23.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 2.508.244 | 79.519.274 $ | 60,39 % | +2,63 % |
| SPDR SERIES TRUST | 722.266 | 24.162.557 $ | 18,35 % | +0,48 % |
| AAPL | 5.565 | 1.610.382 $ | 1,22 % | +0,13 % |
| WFC | 2.008 | 165.904 $ | 0,13 % | +0,09 % |
| RKLB | 971 | 98.702 $ | 0,07 % | +0,07 % |
| PLD | 697 | 94.478 $ | 0,07 % | +0,07 % |
| CHECK CAPITAL MANAGEMENT INC/CA | 103 | 75.855 $ | 0,06 % | +0,06 % |
| FRBP | 5.198 | 70.020 $ | 0,05 % | +0,05 % |
| DELL INC | 200 | 86.292 $ | 0,07 % | +0,04 % |
| YUM | 438 | 70.035 $ | 0,05 % | +0,04 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GLD | 44.121 | 16.253.294 $ | 12,34 % | -2,27 % |
| COP | 18.242 | 1.896.443 $ | 1,44 % | -0,59 % |
| XOM | 18.494 | 2.528.435 $ | 1,92 % | -0,49 % |
| FTI | 4 | 265 $ | 0,00 % | -0,09 % |
| ACM | 3.752 | 261.890 $ | 0,20 % | -0,05 % |
| MPC | 447 | 114.284 $ | 0,09 % | -0,04 % |
| WT | 4.845 | 264.859 $ | 0,20 % | -0,04 % |
| iSHARES TRUST | 3.950 | 468.694 $ | 0,36 % | -0,03 % |
| Ancora Advisors LLC | 1.070 | 36.677 $ | 0,03 % | -0,03 % |
| IAU | 526 | 39.718 $ | 0,03 % | -0,03 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Advocates Wealth Planning ist ein Finanzplanungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen, das im Januar 2006 gegründet wurde. Das Unternehmen bietet umfassende Finanzplanung für Privatpersonen an, bei denen es auch Dienstleistungen der Vermögensverwaltung erbringt. Für die meisten einzelnen Kunden werden neben der Finanzplanung auch Dienstleistungen der Vermögensverwaltung angeboten. Die angebotenen Finanzplanungsdienstleistungen umfassen unter anderem Cash Flow und Net Worth Statement, Zielsetzung, Portfolioanalyse, Ruhestandsanalyse, Risikoanalyse sowie Steuer- und Nachlassplanung (wobei die Erstellung von Dokumenten ausgeschlossen ist). Bei der Vermögensberatung handelt es sich um ein diversifiziertes, globales Portfoliomanagement, das integrierte Asset Allocation praktiziert. Das Unternehmen verwendet für seine Kunden keine einzelnen Aktien und Anleihen, sondern nutzt Investmentfonds und Exchange Traded Funds (ETFs).
Gebühren
Die Gebühren für Vermögensverwaltung und Finanzplanung sind gemischte Sätze. Für die meisten Kunden gilt folgende Staffelung: Bis zu $500.000 beträgt der jährliche Satz 1,20%; zwischen $500.001 und $1.000.000 beträgt er 0,90%; für $1.000.001 bis $2.000.000 sind es 0,70%; für $2.000.001 bis $5.000.000 sind es 0,50%; für $5.000.001 bis $10.000.000 beträgt er 0,40%; über $10.000.000 ist der Satz verhandelbar. Diese Sätze sind inkrementell. Die Gebühren werden vierteljährlich im Voraus in Rechnung gestellt und sind nicht verhandelbar. Kunden unterliegen einem Mindestbetrag von $5.000, was dem Betrag von $416.666,67 in verwaltetem Vermögen entspricht.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht darin, dass Vertreter von Advocates Wealth Planning in ihrer separaten Kapazität als lizenzierte Versicherungsagenten tätig sind. Die Empfehlung durch einen Vertreter von Advocates Wealth Planning, ein Versicherungsprodukt zu erwerben, stellt einen Interessenkonflikt dar, da der Erhalt von Provisionen Anreize schaffen kann, Produkte basierend auf den zu erwartenden Provisionen und nicht nach dem tatsächlichen Bedarf des Kunden zu empfehlen. Das Unternehmen ist als Versicherungsagent lizenziert und fungiert in dieser Kapazität als Makler für Lebensversicherungen (Termin- und Dauerrente), Festzins-Annuities, Invaliditätsversicherung und Pflegekostenversicherung.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 21.09.2026