Stammdaten
| Name | SAMALIN INVESTMENT COUNSEL, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | SAMALIN WEALTH |
| CRD-Nummer | 142214 |
| SEC-Nummer | 801-67465 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | CHAPPAQUA, NY, United States |
| Website | https://www.samalinwealth.com/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 26.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 4.760 | 10.942.655 $ | 4,84 % | +3,50 % |
| CVS | 12.860 | 1.330.407 $ | 0,59 % | +0,59 % |
| NVDA | 24.141 | 4.830.332 $ | 2,14 % | +0,51 % |
| iSHARES TRUST | 195.182 | 16.262.995 $ | 7,20 % | +0,48 % |
| CHI | 206.445 | 2.774.616 $ | 1,23 % | +0,43 % |
| FBTC | 39.592 | 5.872.171 $ | 2,60 % | +0,38 % |
| HQH | 154.616 | 3.398.467 $ | 1,50 % | +0,37 % |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | 64.791 | 1.793.416 $ | 0,79 % | +0,34 % |
| ADX | 65.105 | 1.663.438 $ | 0,74 % | +0,34 % |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 23.557 | 5.012.273 $ | 2,22 % | +0,33 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GLD | 7.991 | 2.943.744 $ | 1,30 % | -1,14 % |
| PG | 7.167 | 1.050.901 $ | 0,47 % | -0,33 % |
| EPD | 75.058 | 2.759.120 $ | 1,22 % | -0,28 % |
| AWP | 66.499 | 787.343 $ | 0,35 % | -0,24 % |
| Victory Portfolios II | 54.969 | 2.782.524 $ | 1,23 % | -0,24 % |
| OXLC | 46.529 | 407.593 $ | 0,18 % | -0,22 % |
| PTY | 57.643 | 693.449 $ | 0,31 % | -0,20 % |
| RQI | 117.084 | 1.441.303 $ | 0,64 % | -0,20 % |
| Ancora Advisors LLC | 84.571 | 1.739.623 $ | 0,77 % | -0,20 % |
| MPLX | 59.733 | 3.364.786 $ | 1,49 % | -0,19 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Samalin Investment Counsel, LLC bietet eine breite Palette an Anlageberatungsdienstleistungen an, darunter Finanzplanung, Beratung sowie die diskretionäre und nicht-diskretionäre Verwaltung von Anlageportfolios. Zusätzliche spezialisierte Dienstleistungen umfassen die Vermögensverwaltung nach einer Scheidung (Post-Divorce Wealth Management) sowie Beratungsleistungen für Rentenpläne und -konten.
Gebühren
Die Gebühren für Finanzplanungs- und Beratungsleistungen können als Fixum, Stundensatz oder eine Kombination daraus anfallen; aktuelle Fixgebühren liegen zwischen 875 $ und 10.000 $, während die Stundensätze zwischen 175 $ und 575 $ liegen. Die jährlichen Gebühren für die Portfolioverwaltung variieren zwischen 0,50 % und 2,50 % des Marktwerts der verwalteten Vermögenswerte. Für bestimmte Dienstleistungen wie die Scheidungsfinanzplanung wird eine initiale Anzahlung (Retainer) erhoben.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es besteht ein Interessenkonflikt bei kurzfristigen kommerziellen Kreditgeschäften, da die Firma oder verbundene Personen finanzielle Anreize haben, solche Beteiligungen zu empfehlen. Zudem besteht ein potenzieller Interessenkonflikt beim persönlichen Handel, da die Firma oder verbundene Personen dieselben Wertpapiere kaufen oder verkaufen könnten, die dem Kunden empfohlen werden oder in denen der Kunde bereits investiert ist.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 22.08.2026