Stammdaten
| Name | MERIT FINANCIAL GROUP, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | MERIT FINANCIAL ADVISORS |
| CRD-Nummer | 142457 |
| SEC-Nummer | 801-67462 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | ALPHARETTA, GA, United States |
| Website | https://www.instagram.com/meritfinadvisor/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 08.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 1.219.742 | 359.687.038 $ | 4,27 % | +0,70 % |
| MU | 54.879 | 63.347.642 $ | 0,75 % | +0,52 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 1.689.307 | 277.200.487 $ | 3,29 % | +0,42 % |
| AVGO | 307.472 | 139.113.940 $ | 1,65 % | +0,38 % |
| GOOGL | 617.828 | 219.919.575 $ | 2,61 % | +0,36 % |
| AMAT | 63.218 | 45.706.078 $ | 0,54 % | +0,35 % |
| AMD | 68.850 | 39.995.853 $ | 0,48 % | +0,28 % |
| NVDA | 1.301.989 | 262.115.664 $ | 3,11 % | +0,26 % |
| AMZN | 610.008 | 146.318.724 $ | 1,74 % | +0,24 % |
| PROSHARES TRUST | 535.876 | 28.585.574 $ | 0,34 % | +0,22 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 8.935.238 | 323.985.507 $ | 3,85 % | -0,71 % |
| iSHARES TRUST | 12.238.151 | 554.335.803 $ | 6,58 % | -0,58 % |
| Victory Portfolios II | 9.553.729 | 292.502.705 $ | 3,47 % | -0,55 % |
| IAU | 458.168 | 34.243.603 $ | 0,41 % | -0,35 % |
| WT | 1.126.467 | 63.055.359 $ | 0,75 % | -0,30 % |
| XOM | 416.171 | 56.898.766 $ | 0,68 % | -0,26 % |
| Janus Detroit Street Trust | 1.713.302 | 86.462.118 $ | 1,03 % | -0,18 % |
| CRM | 30.521 | 4.781.385 $ | 0,06 % | -0,17 % |
| TFC | 265.231 | 13.458.195 $ | 0,16 % | -0,17 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 3.178.676 | 84.067.603 $ | 1,00 % | -0,17 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Der Adviser bietet Anlageberatung auf diskretionärer oder nicht-diskretionärer Basis an. Bei diskretionären Konten verfügt der Adviser über eine begleitende Vollmacht (LPOA) für die Auftragsausführung, den Abruf von Schecks und den Abzug von Beratungsgebühren sowie die direkte Steuerung des Portfolios. Für nicht-diskretionäre Konten werden Handelsempfehlungen erst nach Zustimmung des Kunden umgesetzt. Zudem werden Dienstleistungen für Altersvorsorgepläne (Retirement Plan Services) als Treuhänder und Investmentmanager gemäß ERISA bereitgestellt.
Gebühren
Der Adviser erhält eine Beteiligung von 30 % an den Gebühren von Cornerstone, sofern ein durch Merit verwiesener Kunde bei Cornerstone für Settlement-Planungen oder strukturierte Settlement-Annuitäten tätig wird. Zudem erhält der Adviser feste Dollarbeträge von Produktanbietern (Product Sponsors) für die Sponsoring-Teilnahme an Bildungsveranstaltungen, die nicht auf dem verwalteten Vermögen basieren. Für die Erstellung und Planung von Einkommensteuern werden zusätzliche Gebühren erhoben; zudem erhält der Adviser eine Überweisungsgebühr für Kunden, die an H&R Block weitergeleitet werden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht durch die Beziehung zu Cornerstone, da der Adviser Anreize zur Empfehlung von Cornerstone-Produkten hat. Da einige Mitarbeiter auch als Broker-Dealer-Vertreter oder Versicherungsagenten tätig sind, können Provisionen aus Produktverkäufen einen Konflikt darstellen; diese werden vor dem Kauf offengelegt. Die Durchführung von kostenlosen Seminien durch Dritte (z. B. Investmentgesellschaften) schafft Interessenkonflikte bei der Empfehlung deren Produkte. Zudem entsteht ein Konflikt durch die Empfehlung von Steuerdienstleistungen bei Partnern wie H&R Block, wobei der Adviser eine Überweisungsvergütung erhält und Zugriff auf vertrauliche Informationen dieser Kunden erhält.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 03.09.2026