Stammdaten
| Name | CORNELL POCHILY INVESTMENT ADVISORS, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 145355 |
| SEC-Nummer | 801-68467 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | ITHACA, NY, United States |
| Website | HTTP://WWW.CORNELLPOCHILY.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 87.526 | 2.653.788 $ | 0,91 % | +0,91 % |
| CAT | 7.800 | 8.306.070 $ | 2,85 % | +0,63 % |
| PANW | 12.626 | 4.305.719 $ | 1,48 % | +0,62 % |
| iSHARES TRUST | 127.278 | 20.907.922 $ | 7,17 % | +0,55 % |
| GOOGL | 42.068 | 14.923.051 $ | 5,11 % | +0,50 % |
| INTC | 13.457 | 1.878.942 $ | 0,64 % | +0,42 % |
| GLW | 13.181 | 3.366.765 $ | 1,15 % | +0,37 % |
| QQQ | 9.985 | 7.353.145 $ | 2,52 % | +0,35 % |
| KRYS | 2.515 | 934.750 $ | 0,32 % | +0,32 % |
| CSCO | 27.971 | 3.285.442 $ | 1,13 % | +0,29 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 48.183 | 6.587.568 $ | 2,26 % | -0,80 % |
| Capital Group International Focus Equity ETF | 52.900 | 1.831.412 $ | 0,63 % | -0,54 % |
| CVX | 13.329 | 2.209.349 $ | 0,76 % | -0,34 % |
| MSFT | 18.770 | 7.001.765 $ | 2,40 % | -0,34 % |
| VZ | 66.588 | 2.819.340 $ | 0,97 % | -0,33 % |
| T | 65.278 | 1.351.244 $ | 0,46 % | -0,29 % |
| ABT | 21.670 | 1.966.315 $ | 0,67 % | -0,28 % |
| BRK-B | 10.395 | 11.936.701 $ | 4,09 % | -0,26 % |
| HON | 2.012 | 450.487 $ | 0,15 % | -0,19 % |
| LOW | 10.365 | 2.285.486 $ | 0,78 % | -0,19 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Cornell Pochily bietet Investmentdienstleistungen, Finanzplanung, Beratung und Steuererklärungen an. Die Dienstleistungen umfassen unter anderem die Anlage- und Asset-Allokationsplanung, Ruhestandsplanung, persönliche Budgetplanung, langfristige Finanzplanung sowie grundlegende Nachlassplanung. Zudem werden Beratungsleistungen für Teilnehmer an selbstverwalteten Pensions- und Gewinnbeteiligungsplänen sowie für verschiedene Versicherungsprodukte wie variable Lebensversicherungen oder Annuitäten erbracht.
Gebühren
Die Gebühren für Investmentdienstleistungen basieren auf dem verwalteten Vermögen und betragen jährlich bis zu 1,25 % des Marktwerts. Für nicht-diskretionäre Dienstleistungen werden Gebühren zwischen 100 $ und 10.000 $ (Festgebühr) bzw. 150 $ bis 350 $ (Stundensatz) erhoben. Finanzplanungs- und Beratungsleistungen werden ebenfalls mit Festgebühren von 100 $ bis 10.000 $ oder Stundensätzen von 150 $ bis 350 $ berechnet. Steuererklärungen werden zu Gebühren zwischen 75 $ und 2.500 $ angeboten.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser gibt an, dass ein Interessenkonflikt besteht, wenn er seine eigenen Dienstleistungen oder die von anderen Fachleuten empfiehlt. Ein weiterer potenzieller Konflikt liegt vor, wenn der Adviser Kunden dazu anregt, zusätzliche Dienstleistungen wie Steuererklärungen, das Roll-over von Rentenkonten oder die Übertragung anderer Vermögenswerte zur Verwaltung an die Firma zu beauftragen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 28.08.2026