Stammdaten
| Name | HOEY INVESTMENTS, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 152103 |
| SEC-Nummer | 801-80919 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | COATESVILLE, PA, United States |
| Website | HTTPS://WWW.HOEYINVESTMENTS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 28.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MU | 18.038 | 22.090.803 $ | 2,90 % | +2,77 % |
| NVDA | 1.339.274 | 276.779.362 $ | 36,37 % | +1,00 % |
| AMZN | 610.735 | 150.329.380 $ | 19,75 % | +0,70 % |
| ARM | 13.944 | 5.617.808 $ | 0,74 % | +0,59 % |
| GOOGL | 41.670 | 14.880.827 $ | 1,96 % | +0,53 % |
| MRVL | 10.805 | 3.218.702 $ | 0,42 % | +0,41 % |
| GS | 13.851 | 14.008.486 $ | 1,84 % | +0,33 % |
| GEV | 9.595 | 11.272.782 $ | 1,48 % | +0,28 % |
| DELL | 5.248 | 2.264.303 $ | 0,30 % | +0,27 % |
| AAPL | 79.787 | 23.087.306 $ | 3,03 % | +0,23 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| META | 102.276 | 57.610.976 $ | 7,57 % | -3,14 % |
| PLTR | 132.122 | 15.414.674 $ | 2,03 % | -1,92 % |
| MSFT | 106.736 | 39.814.745 $ | 5,23 % | -0,84 % |
| UBER | 1.333 | 96.190 $ | 0,01 % | -0,48 % |
| BRK-B | 3.623 | 1.812.913 $ | 0,24 % | -0,32 % |
| WFC | 122.048 | 10.086.047 $ | 1,33 % | -0,27 % |
| WMT | 38.537 | 4.364.667 $ | 0,57 % | -0,26 % |
| SLV | 34.775 | 1.859.420 $ | 0,24 % | -0,22 % |
| IBM | 6.662 | 1.873.295 $ | 0,25 % | -0,08 % |
| BAC | 111.641 | 6.361.305 $ | 0,84 % | -0,08 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Hoey Investments bietet auf Basis der individuellen Ziele, Anlageziele, Zeithorizonte und Risikotoleranzen der Kunden Investmentberatungsdienstleistungen auf diskretionärer Basis an. Diese umfassen unter anderem die Erarbeitung von Anlagestrategien, Asset Allocation, Auswahl von Vermögenswerten sowie die regelmäßige Portfolioüberwachung. Zusätzlich können Finanzplanungs- und Beratungsleistungen (z. B. Nachlassplanung, Versicherungsplanung) auf einer separaten Gebührenbasis angeboten werden.
Gebühren
Die Gebühren für Investmentberatungsdienstleistungen werden vierteljährlich im Voraus zu einem jährlichen Satz in der Regel zwischen 0,40 % und 1,00 % erhoben. Diese berechnen sich auf Basis des Marktwertes der verwalteten Vermögenswerte zum letzten Geschäftstag des Quartals; eine Mindestgebühr oder ein Mindestvermögenswert wird im Allgemeinen nicht gefordert. Finanzplanungs- und Beratungsleistungen können auf einer Pauschalbasis zwischen 1.000 $ und 4.000 $ berechnet werden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Firm Principal ist als Versicherungsagent lizenziert und kann Versicherungsprodukte auf Provisionsbasis empfehlen, was einen Interessenkonflikt darstellt, da die Erteilung von Provisionen einen Anreiz zur Empfehlung dieser Produkte bieten kann. Zudem können Mitarbeiter der Firma Wertpapiere zu ähnlichen Zeitpunkten kaufen oder verkaufen wie diese an Kunden empfohlen werden, was eine Gelegenheit für den Handel vor oder nach der Empfehlung schafft.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 28.08.2026