Stammdaten
| Name | COASTAL BRIDGE ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | COASTAL BRIDGE ADVISORS |
| CRD-Nummer | 152569 |
| SEC-Nummer | 801-70943 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | WESTPORT, CT, United States |
| Website | HTTPS://WWW.FOCUSFINANCIALPARTNERS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 22.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| LION | 5.430.706 | 83.144.105 $ | 6,73 % | +2,30 % |
| MU | 21.164 | 24.429.418 $ | 1,98 % | +1,03 % |
| PANW | 63.911 | 21.795.131 $ | 1,76 % | +0,79 % |
| HONA | 35.112 | 7.762.561 $ | 0,63 % | +0,63 % |
| GOOGL | 205.154 | 72.769.753 $ | 5,89 % | +0,47 % |
| ICE | 35.428 | 4.361.575 $ | 0,35 % | +0,35 % |
| iSHARES TRUST | 221.398 | 19.994.965 $ | 1,62 % | +0,31 % |
| CRWD | 9.941 | 7.587.060 $ | 0,61 % | +0,30 % |
| MIAX | 183.761 | 6.828.559 $ | 0,55 % | +0,27 % |
| AMAT | 10.469 | 7.571.429 $ | 0,61 % | +0,24 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| HON | 35.318 | 7.907.700 $ | 0,64 % | -0,76 % |
| XOM | 148.239 | 20.267.233 $ | 1,64 % | -0,69 % |
| IAU | 284.111 | 21.453.220 $ | 1,74 % | -0,56 % |
| BGB | 2.259.024 | 25.526.969 $ | 2,07 % | -0,45 % |
| ETOR | 20.321 | 802.070 $ | 0,06 % | -0,44 % |
| WMT | 36.268 | 4.107.649 $ | 0,33 % | -0,43 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 603.065 | 34.061.116 $ | 2,76 % | -0,35 % |
| Ancora Advisors LLC | 1.536.804 | 48.474.967 $ | 3,93 % | -0,30 % |
| MSFT | 75.705 | 28.239.653 $ | 2,29 % | -0,29 % |
| GBDC | 1.193.180 | 15.368.155 $ | 1,24 % | -0,26 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Coastal Bridge Advisors bietet Finanzplanung, Beratung und Vermögensverwaltung für Einzelpersonen (einschließlich vermögender Privatpersonen) sowie für Einheiten wie Family Offices, Trusts, Stiftungen und qualifizierte Rentenpläne an. Die Dienstleistungen umfassen unter anderem Cashflow-Analysen, Vorsorgeplanung, Nachfolgeplanung, Investitionsplanung sowie die Verwaltung von Portfolios auf diskretionärer oder nicht-diskretionärer Basis. Zudem werden über Finanzinstitute Optionsmöglichkeiten für Margin-Darlehen und besicherte Darlehen bereitgestellt.
Gebühren
Die Gebührenstruktur umfasst eine jährliche Beratungsgebühr, die individuell mit jedem Kunden vereinbart wird und sowohl Fixbeträge als auch Gebühren auf Basis des verwalteten Vermögens (AUM) beinhalten kann. Die Standard-Gebührensätze für das Investmentmanagement sind gestaffelt: - Erste 1.000.000 USD: 1,25 %; 1.000.000 bis 5.000.000 USD: 1,00 %; 5.000.000 bis 10.000.000 USD: 0,80 %; 10.000.000 bis 50.000.000 USD: 0,65 %; über 50.000.000 USD: 0,50 %. Für Finanzplanungsleistungen auf Stand-alone-Basis werden Gebühren zwischen 5.000 und 120.000 USD berechnet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es besteht ein Interessenkonflikt, wenn Coastal Bridge Advisors eigene Dienstleistungen empfiehlt oder wenn Mitarbeiter als Versicherungsmakler agieren und Provisionen für den Verkauf von Versicherungsprodukten erhalten. Ein weiterer Konflikt besteht bei der Empfehlung von Services von Focus Risk Solutions (FRS), da FRS und die Muttergesellschaft Focus an Provisionen und Plattformgebühren beteiligt sind. Zudem entsteht ein Interessenkonflikt bei der Empfehlung von Investmentvehikeln von verbundenen Unternehmen wie Origin oder OCA, da diese Empfehlungen die Vergütung für Coastal Bridge Advisors und Focus erhöhen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 22.08.2026