Stammdaten
| Name | KOPION ASSET MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 152693 |
| SEC-Nummer | 801-118111 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MCKINNEY, TX, United States |
| Website | HTTP://WWW.KOPION.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 06.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| TYL | 19.605 | 5.733.678 $ | 3,62 % | +2,60 % |
| CERT | 1.858.539 | 12.173.430 $ | 7,69 % | +1,98 % |
| VRNS | 382.088 | 16.032.412 $ | 10,13 % | +1,85 % |
| SSTI | 1.114.648 | 10.087.564 $ | 6,38 % | +1,37 % |
| TREX | 28.962 | 1.449.258 $ | 0,92 % | +0,92 % |
| CYRX | 208.169 | 3.268.253 $ | 2,07 % | +0,72 % |
| CGNX | 91.319 | 6.613.322 $ | 4,18 % | +0,52 % |
| TRUP | 522.999 | 12.954.685 $ | 8,19 % | +0,22 % |
| MGNI | 674.451 | 12.801.080 $ | 8,09 % | +0,18 % |
| SLP | 184.614 | 3.380.282 $ | 2,14 % | +0,09 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| TNC | 99.878 | 8.743.320 $ | 5,53 % | -3,34 % |
| BWA | 69.428 | 4.610.019 $ | 2,91 % | -2,20 % |
| FTI | 99.053 | 6.567.214 $ | 4,15 % | -1,61 % |
| NICE | 146.272 | 13.288.811 $ | 8,40 % | -1,47 % |
| SSYS | 947.970 | 8.114.623 $ | 5,13 % | -0,50 % |
| HXL | 46.856 | 4.688.411 $ | 2,96 % | -0,47 % |
| SPDR SERIES TRUST | 31.824 | 2.916.351 $ | 1,84 % | -0,44 % |
| ERII | 639.545 | 5.768.696 $ | 3,65 % | -0,33 % |
| COHR | 1.680 | 662.710 $ | 0,42 % | -0,07 % |
| ACIW | 180.470 | 9.075.836 $ | 5,74 % | -0,05 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Kopion Asset Management, LLC bietet Investmentmanagement-Dienstleistungen für Privatpersonen an. Die Verwaltung erfolgt über eine Limited Power of Attorney, wobei die Firma ein Modellportfolio nutzt, das die Zielallokation für alle verwalteten Konten gleichzeitig abbildet. Der Fokus liegt auf dem Kapitalzuwachs durch ein diversifiziertes Portfolio aus börsennotierten Aktien (in der Regel 15-25 Titel). Die Firma bietet keine Finanzplanung oder Asset-Allokationsberatung an und verwaltet keine festverzinslichen Wertpapiere.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Erhebung einer Managementgebühr schafft einen Interessenkonflikt, da sie Anreize für Kopion bietet, Investoren zu Neukunden zu machen oder bestehende Kunden länger zu halten. Um diesen Konflikten entgegenzuwirken, verbietet das Compliance-Handbuch den Mitarbeitern die aktive Akquise von Neukunden, und es wird ein edukativer statt eines verkaufsorientierten Ansatz verfolgt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 22.08.2026