Stammdaten
| Name | UNIPLAN INVESTMENT COUNSEL, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 154718 |
| SEC-Nummer | 801-71802 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MILWAUKEE, WI, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/uniplan-investment-counsel-inc-/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 15.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| IRM | 98.324 | 12.419.425 $ | 1,17 % | +1,17 % |
| DLR | 187.308 | 33.636.981 $ | 3,16 % | +0,79 % |
| REG | 205.990 | 16.425.691 $ | 1,54 % | +0,38 % |
| OUT | 465.413 | 15.246.972 $ | 1,43 % | +0,38 % |
| NTSK | 450.462 | 4.928.062 $ | 0,46 % | +0,36 % |
| LAMR | 45.362 | 7.075.682 $ | 0,67 % | +0,35 % |
| LINE | 84.416 | 3.651.046 $ | 0,34 % | +0,34 % |
| ATEN | 161.381 | 6.029.245 $ | 0,57 % | +0,31 % |
| OMCL | 118.623 | 4.925.233 $ | 0,46 % | +0,31 % |
| CDNA | 157.131 | 4.478.256 $ | 0,42 % | +0,31 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AMT | 187.048 | 30.595.547 $ | 2,88 % | -1,06 % |
| WT | 523.452 | 26.355.916 $ | 2,48 % | -0,89 % |
| SUI | 85.283 | 10.226.426 $ | 0,96 % | -0,64 % |
| ELS | 99.552 | 6.416.189 $ | 0,60 % | -0,56 % |
| CCI | 107.594 | 8.148.129 $ | 0,77 % | -0,56 % |
| O | 276.441 | 17.128.329 $ | 1,61 % | -0,51 % |
| EPR | 109.499 | 2.805.386 $ | 0,26 % | -0,49 % |
| SII | 39.028 | 4.384.900 $ | 0,41 % | -0,41 % |
| EQIX | 55.417 | 57.766.931 $ | 5,43 % | -0,32 % |
| SPG | 165.555 | 37.026.641 $ | 3,48 % | -0,30 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Der Adviser übernimmt in der Regel die Ermessensbefugnis zur Verwaltung von Wertpapierkonten für seine Kunden, um deren Anlageziele zu unterstützen. Er agiert häufig in Sub-Advisory-Beziehungen, bei denen der Kunde ein Konto bei einem qualifizierten Verwahrer eröffnet und eine Investment Management Agreement (IMA) unterzeichnet. Der Adviser berät oder handelt nicht für Kunden in Gerichtsverfahren, einschließlich Sammelklagen.
Gebühren
Die Informationen zu den Gebühren werden von dem beauftragten Broker-Dealer, der Bank oder dem anderen qualifizierten Verwahrer bereitgestellt, der die Anlagekonten der Kunden hält und verwaltet. Der Adviser fordert keine Vorauszahlung von Managementgebühren.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser ist mit UC verbunden, dessen Eigentümer ein verbundener Berater ist; die Gebühren für diese Dienstleistungen werden allein vom Adviser getragen und nicht vom Kunden. Es besteht das Potenzial für Interessenkonflikte, da der Adviser oder verbundene Personen Wertpapiere empfehlen oder erwerben können, in denen sie selbst oder verbundene Personen investieren. Um diesen Konflikten zu begegnen, hat der Adviser einen Verhaltenskodex (Code of Ethics) verabschiedet, der unter anderem Insider-Handelsrichtlinien und Verfahren zur Meldung von Eigenhändeln umfasst.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 03.09.2026