Stammdaten
| Name | NAPLES GLOBAL ADVISORS LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | NAPLES GLOBAL ADVISORS |
| CRD-Nummer | 158544 |
| SEC-Nummer | 801-72600 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NAPLES, FL, United States |
| Website | HTTP://WWW.VEROBEACHGLOBALADVISORS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 18.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
1.620.718.955 $
Portfolio-Value (aktuellstes Quartal)
466
Positionen (aktuellstes Quartal)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MU | 30.262 | 34.930.853 $ | 2,77 % | +1,68 % |
| GLW | 194.389 | 49.652.905 $ | 3,94 % | +1,29 % |
| AMD | 40.423 | 23.481.980 $ | 1,87 % | +1,02 % |
| LRCX | 67.346 | 29.199.436 $ | 2,32 % | +0,87 % |
| AMAT | 33.854 | 24.476.594 $ | 1,94 % | +0,80 % |
| KLAC | 65.827 | 19.860.742 $ | 1,58 % | +0,63 % |
| TSM | 93.518 | 44.745.316 $ | 3,55 % | +0,46 % |
| STX | 10.600 | 10.236.539 $ | 0,81 % | +0,41 % |
| SIMO | 16.765 | 5.588.278 $ | 0,44 % | +0,26 % |
| CSCO | 134.305 | 15.775.482 $ | 1,25 % | +0,25 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 104.831 | 14.332.515 $ | 1,14 % | -0,54 % |
| iSHARES TRUST | 715.660 | 54.213.677 $ | 4,31 % | -0,46 % |
| ACN | 28.989 | 3.607.369 $ | 0,29 % | -0,39 % |
| MSFT | 80.602 | 30.066.303 $ | 2,39 % | -0,27 % |
| LDOS | 69.122 | 7.117.472 $ | 0,57 % | -0,26 % |
| INFY | 386.864 | 4.058.207 $ | 0,32 % | -0,23 % |
| LMT | 14.502 | 7.388.195 $ | 0,59 % | -0,23 % |
| CVX | 30.987 | 5.136.413 $ | 0,41 % | -0,20 % |
| WMT | 66.287 | 7.507.712 $ | 0,60 % | -0,18 % |
| RIO | 106.628 | 10.122.218 $ | 0,80 % | -0,17 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Firma bietet Dienstleistungen im Bereich des Wealth Managements an, wobei die Mitarbeiter als Client Advisor, Investment Analyst und Portfolio Manager tätig sind. Die Leistungen umfassen unter anderem die Beratung zu Finanzplanung sowie die Verwaltung von Portfolios und Investitionen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 04.09.2026