Stammdaten
| Name | MONUMENT CAPITAL MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | MONUMENT WEALTH MANAGEMENT |
| CRD-Nummer | 159882 |
| SEC-Nummer | 801-76802 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | ALEXANDRIA, VA, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/in/emily-harper-cfp%c2%ae-mwm/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 24.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 31.647 | 16.231.883 $ | 3,81 % | +1,14 % |
| iShares, Inc. | 381.524 | 19.428.036 $ | 4,56 % | +1,12 % |
| BPOP | 25.435 | 3.953.871 $ | 0,93 % | +0,93 % |
| SANM | 18.254 | 3.922.877 $ | 0,92 % | +0,92 % |
| MU | 6.190 | 6.593.101 $ | 1,55 % | +0,87 % |
| MPC | 10.751 | 4.251.019 $ | 1,00 % | +0,83 % |
| PSX | 13.039 | 3.329.034 $ | 0,78 % | +0,78 % |
| HALO | 28.511 | 3.147.640 $ | 0,74 % | +0,74 % |
| MEDP | 4.668 | 2.913.704 $ | 0,68 % | +0,68 % |
| DDS | 3.993 | 2.675.312 $ | 0,63 % | +0,63 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| EME | 956 | 721.292 $ | 0,17 % | -1,83 % |
| AMAT | 1.966 | 1.005.340 $ | 0,24 % | -1,70 % |
| KLAC | 3.721 | 725.335 $ | 0,17 % | -0,88 % |
| TPR | 3.409 | 392.171 $ | 0,09 % | -0,84 % |
| CAT | 11.063 | 8.969.771 $ | 2,11 % | -0,65 % |
| FIX | 5.723 | 9.465.741 $ | 2,22 % | -0,41 % |
| LRCX | 16.747 | 5.501.397 $ | 1,29 % | -0,35 % |
| JBL | 13.730 | 3.938.635 $ | 0,92 % | -0,26 % |
| PWR | 4.091 | 2.628.697 $ | 0,62 % | -0,25 % |
| WDC | 2.128 | 967.091 $ | 0,23 % | -0,16 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Monument Capital Management bietet Anlageverwaltungsdienstleistungen an, zu denen die Bereitstellung kontinuierlicher Anlageberatung und die Durchführung von Anlagen basierend auf den Zielen und Anlagezielen des Kunden gehören. Es werden verschiedene Anlageprogramme angeboten: MWM Global Macro Opportunities ETF Portfolio (ETF Portfolio), das ein weltweit diversifiziertes Portfolio ausschließlich aus börsengehandelten Fonds (ETFs) ist; MWM Dividend Portfolio, ein konzentriertes Einzelaktienportfolio zur Generierung von Erträgen durch Dividendenerträge und Wachstum; MWM Strategic Growth Portfolio, ein konzentriertes Einzelaktienportfolio zur Bereitstellung hoher Aktienwachstumsrenditen; MWM Strategic Income Portfolio, ein konzentriertes Portfolio, das in Investmentfonds, ETFs und Business Development Companies investiert; MWM Tax Rebalanced Index Optimized (TRIO) portfolio, ein Portfolio aus Einzelwerten und ETFs, das auf geringe Tracking-Fehler optimiert ist; MWM Tactical Bonds (ETF Portfolio), eine aktive global diversifizierte festverzinsliche Anlagestrategie. Darüber hinaus werden Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen angeboten.
Gebühren
Für die Anlageverwaltungsdienste wird ein verhandelbarer jährlicher Pauschalbetrag erhoben, der maximal 1,50% des verwalteten Vermögens betragen kann. Die Höhe dieses Gebührensatzes hängt von verschiedenen objektiven und subjektiven Faktoren ab, wie dem Umfang und der Zusammensetzung der Anlagen, der Komplexität des Engagements sowie dem Grad und Umfang der zu erbringenden gesamten Anlageberatungsdienstleistungen. In bestimmten begrenzten Umständen kann Monument Capital Management seine Dienstleistungen auf Basis einer festen jährlichen Gebühr anbieten. Die jährliche Gebühr wird anteilig berechnet und vierteljährlich im Voraus per Lastschrift von Ihrem Konto abgebucht. Für Finanzplanungsdienste fallen feste Gebühren an, die zwischen $2.500 und $25.000 liegen können und verhandelbar sind.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt entsteht, wenn Monument Capital Management oder ein damit verbundenes Mitglied Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die auch Kunden empfohlen werden. Dies kann zu einer Situation führen, in der das Unternehmen materiell von dem Verkauf oder Kauf dieser Wertpapiere profitieren könnte. Ein weiteres potenzielles Konfliktfeld betrifft die Möglichkeit, dass Monument Capital Management und/oder seine Vertreter bei Transaktionen mit den Kunden einen materiellen Vorteil erlangen können. Das Unternehmen hat eine Richtlinie für persönliche Wertpapiergeschäfte implementiert, um die persönlichen Wertpapiergeschäfte und Wertpapierbestände jedes „Access Person“ zu überwachen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 10.10.2026