Stammdaten
| Name | CRUMLY AND ASSOCIATES, INCORPORATED |
|---|---|
| Geschäftsname | EVERGREEN WEALTH |
| CRD-Nummer | 168998 |
| SEC-Nummer | 801-81175 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SPRINGFIELD, IL, United States |
| Website | https://www.facebook.com/egwadvisors |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 10.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| FIDELITY COVINGTON TRUST | 257.886 | 10.821.618 $ | 2,72 % | +2,72 % |
| SPCX | 26.669 | 4.023.285 $ | 1,01 % | +0,84 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 105.547 | 17.018.235 $ | 4,27 % | +0,69 % |
| NVDA | 19.814 | 4.639.406 $ | 1,16 % | +0,44 % |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 45.603 | 2.291.779 $ | 0,58 % | +0,33 % |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 37.827 | 1.155.136 $ | 0,29 % | +0,29 % |
| MSFT | 6.597 | 3.383.418 $ | 0,85 % | +0,23 % |
| AAPL | 27.129 | 9.034.488 $ | 2,27 % | +0,22 % |
| FBTC | 206.890 | 22.601.592 $ | 5,67 % | +0,18 % |
| AMZN | 13.258 | 3.303.231 $ | 0,83 % | +0,18 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 1.297.220 | 74.282.827 $ | 18,65 % | -1,43 % |
| TFC | 236.292 | 22.821.081 $ | 5,73 % | -1,08 % |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 23.206 | 4.827.312 $ | 1,21 % | -0,35 % |
| Tidal Trust II | 527.483 | 14.477.404 $ | 3,63 % | -0,34 % |
| MAI Capital Management | 223.786 | 21.014.163 $ | 5,27 % | -0,32 % |
| KLAC | 8.683 | 1.692.577 $ | 0,42 % | -0,31 % |
| PNC | 85.497 | 4.904.633 $ | 1,23 % | -0,29 % |
| Janus Detroit Street Trust | 285.220 | 14.395.053 $ | 3,61 % | -0,26 % |
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND | 59.712 | 4.325.674 $ | 1,09 % | -0,22 % |
| CRWV | 34.602 | 3.014.526 $ | 0,76 % | -0,20 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Das Unternehmen bietet Portfoliomanagement-Dienstleistungen für Privatpersonen, vermögende Privatpersonen, Pensions- und Profit-Sharing-Pläne, gemeinnützige Organisationen sowie Unternehmen oder andere Geschäftseinheiten an. Zusätzlich werden Finanzplanungsdienste für Einzelpersonen angeboten. Im Rahmen des Portfoliomanagements wird kontinuierlicher Anlageberatung und Portfolioverwaltung basierend auf den individuellen Bedürfnissen der Kunden nachgegangen. Für Pensionspläne übernimmt das Unternehmen die fiduciäre Verantwortung und entwickelt, überprüft und pflegt die Anlagestrategieerklärung (IPS). Die Finanzplanung umfasst Bereiche wie Altersvorsorge, Bildungsplanung, große Anschaffungen, Lebens- und Invaliditätsversicherung sowie Nachlassplanung.
Gebühren
Die jährlichen Portfoliomanagementgebühren variieren je nach Höhe der verwalteten Vermögenswerte. Für Haushalte unter einem Mindestbetrag von $100.000 wird eine jährliche Wartungsgebühr von $55 pro Konto erhoben. Die Gebühren für Pensionsplan-Dienstleistungen bewegen sich zwischen 0,03% und 1,00% p.a., oder können als Pauschale zwischen $2.500 und $100.000 jährlich angeboten werden. Bei der Finanzplanung fallen Kosten entweder pro Stunde (bei $50 für Verwaltungs- oder Paraprofessionelle Arbeit bzw. $300 für alle Arbeiten des Beraters) oder als Pauschalgebühr an, wobei diese je nach Art und Komplexität zwischen $1.000 und $7.000 liegen können.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, wenn das Unternehmen Empfehlungen zur Übertragung von Vermögenswerten aus einem Arbeitgeberpensionsplan (wie 401(k), 457 oder ERISA 403(b)) in ein individuelles Altersvorsorgekonto (IRA) gibt. Dies schafft einen finanziellen Anreiz für die Firma, diese Übertragung zu empfehlen, da zusätzliche erfolgsabhängige Vergütung anfällt. Bei solchen Empfehlungen muss das Unternehmen nach einer Sonderregel handeln, um im besten Interesse der Kunden zu handeln und seine eigenen Interessen nicht vor denen der Kunden zu stellen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 29.09.2026