Stammdaten
| Name | WEDGEWOOD PARTNERS, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 21923 |
| SEC-Nummer | 801-31746 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | ST LOUIS, MO, United States |
| Website | HTTPS://WWW.WEDGEWOODPARTNERS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 12.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 135.440 | 32.280.770 $ | 6,66 % | +2,37 % |
| PGR | 106.261 | 23.212.734 $ | 4,79 % | +1,38 % |
| TSM | 105.499 | 50.383.055 $ | 10,40 % | +1,37 % |
| MSFT | 89.518 | 33.391.897 $ | 6,89 % | +1,24 % |
| CB | 68.039 | 23.183.491 $ | 4,79 % | +1,16 % |
| V | 89.188 | 30.599.344 $ | 6,32 % | +1,13 % |
| META | 76.471 | 43.075.494 $ | 8,89 % | +1,11 % |
| AAPL | 130.682 | 37.814.225 $ | 7,81 % | +0,72 % |
| TOL | 90.562 | 14.920.143 $ | 3,08 % | +0,59 % |
| ODFL | 110.288 | 23.888.327 $ | 4,93 % | +0,33 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CPRT | 447.748 | 12.622.016 $ | 2,61 % | -0,57 % |
| MSI | 65.643 | 27.261.012 $ | 5,63 % | -0,46 % |
| SPGI | 31.339 | 12.763.035 $ | 2,63 % | -0,21 % |
| ORLY | 172.645 | 15.898.878 $ | 3,28 % | -0,12 % |
| BKNG | 133.351 | 23.768.405 $ | 4,91 % | +0,11 % |
| URI | 16.732 | 18.955.056 $ | 3,91 % | +0,12 % |
| GOOGL | 127.237 | 45.470.575 $ | 9,39 % | +0,14 % |
| EW | 165.208 | 14.944.716 $ | 3,08 % | +0,26 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
WPI ist ein spezialisierter Manager für Large Cap Growth (LCG) Wertpapiere. Die Dienstleistungen umfassen die Portfolioverwaltung für Endkunden über Drittanbieter-Programme (z. B. High Net Worth Individuals, Pensions-, Stiftungs- oder Staatsanbindungen) sowie die Tätigkeit als Sub-Adviser für Investmentgesellschaften wie Investmentfonds.
Gebühren
Die Gebührenstruktur basiert auf dem verwalteten Vermögen (AUM). Die Standardgebührenstaffelung beträgt 1,50 % für die ersten 1.000.000 USD, 1,25 % für die nächsten 1.500.000 USD, 1,00 % für die nächsten 2.500.000 USD und 0,75 % für Beträge über 5.000.000 USD. In bestimmten Fällen können Gebühren und Mindestanlagen verhandelt werden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Anteil von 5,65 % an WPI gehört einer Stiftung von Anteilseignern der RiverPark Advisors LLC; diese kann Kunden an WPI weiterleiten, wobei keine zusätzlichen Gebühren für die Weiterleitung gezahlt werden. Zudem besteht ein Interessenkonflikt durch die Tätigkeit als Sub-Adviser eines Investmentfonds, da WPI eine finanzielle Anreizstruktur zur Empfehlung dieses Fonds hat, wobei auf dem Anteil der im Fonds investierten Mittel keine Managementgebühr erhoben wird.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 08.09.2026